مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

آموزش روانشناسی معاملات

معاملات شما آینه تمام نمای شخصیت حرفه‌ای شماست، آنچه یک معامله‌گر را با کسی که بدون تفکر و استراتژی وارد عرصه‌ی معاملات بازار سرمایه می‌شود متمایز می‌کند، شناخت درست و اصولی معاملات و روانشناسی آن‌هاست.
کسب سود پایدار در بورس در گرو یافتن حلقه‌ی مفقوده‌ی رفتارهای نوسانی در این بازار است.
دوره‌ی آموزش روانشناسی معاملات به شما کمک می‌کند تا به‌درستی با قوانین بازارهای مالی از دیدگاه روانشناسان و معامله‌گران آشنا شوید و سپس بتوانید با دریافت درک درست از احساس یک معامله‌گر در بازار و شمای کلی دنیای معامله‌گری، قدم‌های خود را در این جهان پر نوسان به‌درستی بردارید. احساسات غالب در معامله‌گری را بشناسید و فاکتورهای روان‌شناسانه را دریابید.
دوره روانشناسی معاملات دید شما را در بازار پخته‌تر خواهد کرد و به معاملات شما تجربه اضافه می‌کند.
فاکتورهای روانشناسی بازار به‌جرات می‌توان گفت قابل‌تقسیم‌بندی جزئی نیستند، مهم‌ترین اقدام خودشناسی و مواردی که در این دوره تدریس می‌شود وابسته به هر فرد نتیجه یک استراتژی مجزا را نتیجه می‌دهد، اوج و نهایت فعالیت در بورس، یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن و البته کسب سود پایدار و مداوم در بورس است.
قطعاً برای هریک از معامله‌گران در بازار سرمایه، موفقیت و مؤلفه‌های آن در این بازار حائز اهمیت است، این در حالی است که در دوره روانشناسی معاملات به شما می‌آموزیم که چگونه عادات نادرست در معامله‌گری را شناسایی کرده و بنا به تجارب معامله‌گر بزرگی همچون نایل فویر، توصیه‌های لازم برای ورود به این بازار را فرابگیرید.
حتماً اطلاع دارید ازجمله چالش‌های مرتبط با روانشناسی معامله‌گری عدم رعایت نسبت مناسب ریسک به بازده در معاملات است؛ همین‌طور عدم پیروی از فرامین استراتژی معاملاتی، از دیگر چالش‌هایی است که ریشه‌ی آن کاملاً روانی است.

البته ریشه‌ی بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله تعمیم ذهنی نتایج معاملات و یا تخطی از قوانین مدیریت سرمایه نیز ریشه‌های روان‌شناختی دارد.
اما چطور یک معامله‌گر می‌تواند بدون خطا تحلیل‌های خود را در عمل بکار گیرد؟ پاسخ ساده آن این است که کافیست چالش‌های روان‌شناختی و عکس‌العمل‌های طبیعی ذهن خود را در برابر مخاطرات بشناسد و کم‌کم راه‌های مواجهه‌ی با آن را فراگیرد.
همچنین می‌بایست بتواند توان توقف در معاملات خود را نیز بسنجد، در بسیاری از مواقع، اگر شما معامله‌گر باشید، ریسک‌پذیری شما باعث کندی جریان نظم معاملاتی شما خواهد شد، ایجاد برنامه منسجم معاملاتی با تکیه بر روح معاملات و بهره‌گیری از تمرکز بر مبنای شناخت و تحلیل روان‌شناسانه‌ی معاملات می‌تواند احتمال موفقیت شما را در بازار سرمایه روزبه‌روز بالاتر ببرد.
این دوره به دلیل عدم ذخیره سود در سرمایه‌گذاری افراد طراحی‌شده که نمایی دیگر را از بازارهای سرمایه توضیح می‌دهد، مطالب ارائه‌شده آن‌قدر ساده و مهم هستند که قطعاً تأثیر مستقیمی بر روی کسب سود از بازار بورس خواهند داشت.
تسهیل‌گری ازجمله مواردی است که در این دوره در میان دروس و تحلیل‌های متداول خواهید آموخت، در دوره روانشناسی معاملات همچنین به لزوم اصلاح رفتار معاملاتی شما مبتنی بر تحلیل‌های شخصی‌تان در این بازار آموزش داده خواهد شد.
وقتی در رابطه با روانشناسی معامله صحبت می‌شود، منظور این نیست که قرار است روش تحلیلی شما تغییر کند، بلکه هدف اصلاح رفتار و حالات ناشی از معاملات است که بستری تحلیلی نیز داشته‌اند.
بهترین معامله‌گران کسانی هستند که حلقه مفقوده خود را پیدا کرده‌اند و این حلقه همین روانشناسی معاملات است. این دوره را باید بارها و بارها نگاه کنید و بارها مشکلات خود را مرور کرده و سعی کنید در جهت اصلاح قدم بردارید. در این دوره سعی شده‌است تا واقعاً تمام آنچه دراین‌بین اهمیت دارد از تمام وب و تجربه شخصی عنوان شود.
ما شما را با رویکردهای نوین معامله‌گری آشنا می‌کنیم، رویکردی که گرچه امروزه در بازارهای سرمایه‌ی جهان متداول است اما هنوز در ایران کمتر شناخته‌شده است.
کاربرد درست و شبیه‌سازی کاربردی دوره می‌تواند فانوسی پیش چشم راه سرمایه‌گذاری‌تان باشد.
در نکته آخر باید گفت، این دوره ویترینی از آینه تمام‌قد بازار سرمایه است و نباید به‌هیچ‌عنوان راحت از آن عبور کرد، همچنین سعی شده‌است تا پروژه دوره به‌صورت متمرکز و کاربردی تهیه شود و روند مطلوبی از رشد را در بستر سرمایه‌گذاری با شما طی کند.
دوره روانشناسی معاملات را نه برای کسب تجربه که برای شروع زندگی مالی خود با تکیه بر دانسته‌ها و تجارب متخصصان این حوزه، همراهی کنید.

نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه

نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه مجموعه پندهای معامله گری می باشد که هر سرمایه گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر انها مسلط شده و از تک تک آنها در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در خصوص آن توضیح داده شده است بیشتر جنبه فردی داشته که هر سرمایه گذاری باید ان را رعایت کند ولی در این مقاله قصد داریم پندهای معامله گری را بیان کنیم که لازمه موفقیت هر سرمایه گذار است. موضوعاتی که در ادامه در خصوص آن بحث می شود در قالب تجربه های معامله گری می باشد. با من تا انتهای مقاله همراه باشید.

نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه

در ادامه برخی از نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه را بیان کرده و سعی می کنیم آن را به صورت کاربردی توضیح دهیم. توجه کنید که در انتهای هر یک از موضوعات یک مقاله معرفی شده است که به صورت کامل موضوع را تشریح میکند.

نکته کلیدی اول : مدیریت سرمایه داشته باشید

یکی از مهم ترین نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه این است که مدیریت سرمایه مناسبی داشته باشیم که این مدیریت سرمایه هم در خصوص توزیع نقدینگی در بازار های مختلف و در یک اشکل کوچک تر ترکیب بهینه ای از سهام مختلف می باشد. زمانی که قصد مدیریت دارایی خود را داریم باید به این نکته توجه کنیم که چشم انداز بازارها در اینده چگونه است و چند درصد دارایی خود را در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری در سکه، سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و … بخشی از انواع سرمایه گذاری ها می باشد.

یکی از نکات مهم در مدیریت سرمایه این است که چند درصد از دارایی خود را در هر صنعت و سهم سرمایه گذاری کنیم. یکی از بحث های علمی که در این خصوص وجود دارد نسبت n/1 می باشد. یعنی باید دارایی خود را به صورت مساوی بین تعداد سهامی که قصد خرید ان را داریم تقسیم کنیم. یعنی اگر۵۰ میلیون پول داشته باشیم و قصد خرید ۱۰ شرکت را داشته باشیم باید در هر شرکت ده میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم. از طرفی هم باید به دنبال صنایعی برویم که چشم انداز مناسبی هم داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت سرمایه پیشنهاد میکنم مقاله “مدیریت سرمایه در بورس” را مطالعه کنید.

نکته کلیدی دوم: سبد سهام تشکیل دهید

از دیگر نکات کلیدی در روانشناسی بازار سرمایه تشکیل سبد سهام می باشد. معمولا یک ضعف اساسی در مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات بیشتر سرمایه گذاران برای انتخاب صنعت و سهام مناسب برای سرمایه گذاری وجود دارد که البته داشتن سواد تحلیلی در این زمینه کمک بسیاری میکند. در کنار این موضوع عمده سرمایه گذاران با هر میزان دارایی که دارند اقدام به خرید تعداد زیادی سهام میکنند و به همین دلیل تمکر کافی برای مدیریت سهام خود ندارند و این یکی مشکلات اساسی در بیشتر سرمایه گذاران می باشد. در خصوص تعداد سهام مناسب در پرتفو سرمایه گذاری عدد دقیقی وجود ندارد ولی هر سرمایه گذاری با توجه به میزان سرمایه خود باید بین ۵ تا ۱۰ سهم در پرتفو داشته باشد.

نکته کلیدی سوم: یک سیستم معاملاتی طراحی کنید.

داشتن یک سیستم معاملاتی در بازار سرمایه می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند. یعنی سرمایه گذار بداند هر سهمی را در چه قیمتی خریداری کند، به چه تعداد خریداری کند، حد سود سرمایه گذار چقدر باشد، حد زیان سهم چند تومان باشد و باقی موارد. داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب به ذهن سرمایه گذار نظم داده و سرمایه گذار میداند در هر موقعیت چه کاری انجام دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص بهتر استا مقاله ” طراحی سیستم معاملاتی ” را مطالعه کنید.

نکته کلیدی چهارم: دیدگاه سرمایه گذاری خود را تعیین کنید.

دیدگاه سرمایه گذاران به سه دسته دیدگاه کوتاه مدت، دیدگاه میان مدت و دیدگاه بلند مدت تقسیم بندی می شود. بازه زمانی دیدگاه کوتاه مدت معمولا تا یک ماه می باشد. از طرفی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بازار سرمایه هستند دیدگاه کوتاه مدت دارند. سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده میکنند دارای دیدگاه کوتاه مدت می باشد و یا افرادی که از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بازار سرمایه استفاده میکنند و اصطلاحا day trading می باشند دیدگاه کوتاه مدتی دارند که ممکن است سهم را ابتدای صبح خریداری کنند و در اوایل بازار با مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات کسب سود حداقلی به فروش برسانند. بازه زمانی دیدگاه میان مدت تا ۱ سال می باشد و سرمایه گذارانی که از تحلیل بنیادی در معاملات خود استفاده میکنند دارای این دیدگاه می باشند. به عنوان مثال اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه شرکتی منتشر شده است و سرمایه گذاری با استفاده از دیتاهای موجود سهم را تحلیل میکند و انتظارش این است که با خرید و نگهداری سهم تا انتهای سال بازده مناسبی را کسب کند پس این سرمایه گذار دارای دیدگاه میان مدت در سرمایه گذاری می باشد و باید هر بار با ارائه گزارش های جدید از شرکت به دنبال تعیین سود و ارزشگذاری مجدد آن شرکت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار ” را مطالعه کنید.

نکته کلیدی پنحم: حجم معاملات و ورود نقدینگی به سهم

یکی از نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه تشخیص ورود پول هوشمند به سهم با استفاده از حجم معاملات می باشد. فرض کنید که حجم معاملات سهم در طی بک هفته گذشته به صورت میانگین معادل ۲ میلیون برگ سهم باشد. به یکباره مشاهده میکنید که حجم معاملات یک روز به ۸ میلیون رسیده است. اینجا برایتان سوال می شود سهمی که قبلا معادل ۲ میلیون در روز معامله می شده چگونه به یکباره ۸ میلیون معامله شده است و در سهم شاهد چه اتفاقی هستیم. در این حالت میتوان گفت که شاهد ورود نقدینگی به سهم و یا خروج نقدینگی از سهم هستیم و این یک الارم برای سرمایه گذار می باشد که باید به بررسی بیشتر سهم بپردازد. در این حالت باید وضعیت تکنیکالی سهم را بررسی کند که به لحاظ تکنیکال در حمایت قراد دارد یا مقاومت. در مرحه بعدی هم باید قدرت خریدار به فروشنده را بررسی و در نهایت رفتار قیمتی سهم را رصد کند و به این نتیجه برسد که آیا شاهد ورود نقدینگی بوده ایم یا خروج نقدینگی. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ورود نقدینگی به سهم مقاله ” ورود پول هوشمند در سهم ” را مطالعه کنید.

روانشناسی معاملاتی | حرفه‌ای ها هم ضرر می‌کنند!!

حتما شنیده‌اید که ترس و طمع همیشه کار دست معامله‌گران می‌دهد. واقعیت این است که اگر روانشناسی معاملاتی را درک نکرده باشید، کار شما سخت می‌شود. تاثیر عوامل روانی بیش از آن چیزی است که اکثر معامله‌گران فکر می‌کنند.

خیلی از قدیمی‌ها و با تجربه‌های بازارهای مالی می‌گویند اگر معامله گران فقط بتوانند هیجانشان را کنترل کنند و به اصول روانشناسی معاملاتی پایبند باشند همیشه سود خواهند کرد. قدرت احساس و هیجان آنقدر زیاد است که حتی حرفه‌ای ها هم را در بسیاری از اوقات دچار مشکل می‌کند. معمولا افراد به سودهایشان اجازه رشد نمی‌دهند و صبر در سود ندارند اما تا دلتان بخواهد ضررها را تحمل می‌کنند.

اهمیت بالای روانشناسی معاملاتی

تصویر بالا شاید در نگاه اول ساده و حتی غیر قابل باور به نظر برسد، اما از هر کدام از قدیمی‌تر ها که بپرسید احتمالا با آهی از سر حسرت، صحت این تقسیم‌بندی را تایید می‌کنند. ۶۰ درصد نقش روان‌شناسی، ۳۰ درصد نقش مدیریت ریسک و سرمایه و فقط ۱۰ درصد نقش سیستم معاملاتی. در اینجا اهمیت روانشناسی معاملاتی بسیار بالاست. این به معنای عدم اهمیت سیستم معاملاتی نیست بلکه به معنای تاثیر فوق حد تصور روانشناسی و مدیریت سرمایه است. شاید باورش سخت باشد که حتی با یک سیستم بسیار ساده اما با کنترل هیجان و رفتار منطقی و مدیریت سرمایه می‌توان به سود مستمر رسید.

کنترل احساسات خود را در معاملات واقعی به دست بگیرید

اما اینها همه روی کاغذ است. همه هم این نکات را می‌دانند. اشکال این است که در هنگام عمل و وسط هیاهوی معامله فقط دانستن این‌که باید هیجانات را کنترل کرد هیچ وقت نمی‌تواند مانع هیجانی رفتار کردن شود!! کنترل بر احساس بیش از هرچیز تجربه می‌خواهد. یک واقعیت تلخ این است که اکثر معامله‌گران به هر حال در مواقعی هیجانی رفتار می‌کنند و به اصول خودشان پایبند نیستند و به همین جهت بیش از آنچه باید ضرر می‌دهند.

ضرر جزئی از بازار فارکس است

دنبال ضرر نکردن نباشید! ضرر بخشی از بازار است. همه ضرر می‌کنند و تصور نکنید برای حرفه‌ای شدن باید ضرر را به صفر برسانید! اگر با کوچکترین ضرری ناراحت می‌شوید بدانید که یک جای کار می‌لنگد! در واقع اکثر تریدرهای موفق فقط 60 درصد از معاملاتشان به سود می‌رسد. اما به دلیل کنترل احساسات و مدیریت سرمایه بازدهی نهایی معاملاتشان سودده است. سود در بازار از تک تک معاملات به دست نمی‌آيد. برآیند تعداد زیادی از معاملات کنترل شده با یک سیستم معاملاتی مشخص که حد سود و ضرر را هم تعیین کند، مشخص می‌کند که شما سودده هستید یا خیر.

آنچه اهمیت دارد این است که بیشتر از آنچه که باید، ضرر نکنید! ضررتان به همان اندازه حد ضررها باشد نه بیشتر. حد ضررهایی که سیستم معاملاتی‌تان مشخص کرده است. و اینکه ضررهایتان کوچکتر از سودهایتان باشد.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

همانطور که می بینید امروزه وارد شدن به بازار بورس و سرمایه گذاری به یکی از روش های پرطرفدار برای کسب سود تبدیل شده است. برای ورود به بازار سرمایه گذاری نیز شما باید با اصول و همچنین تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید تا بتوانید سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانید. یکی از مهم ترین و اساسی ترین نکاتی که هر سرمایه گذار و یا سهام دار باید به آن توجه کند آشنایی نسبتا خوب با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. در این مفهوم شما می آموزید که چطور رفتار سایر سرمایه گذاران را تحلیل کنید و متناسب با آن واکنش نشان دهید. همچنین یاد خواهید گرفت که بهترین واکنش فردی برای شما در هر لحظه از بازار چه چیزی می باشد. یادگیری روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به قدری اهمیت دارد که می تواند تا درصد بالایی ضامن موفقیت و یا شکست شما در بازار سرمایه گذاری باشد.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به چه معنا است؟

همان طور که بازار های مالی از جمله بازار بورس تهران می توانند باعث چند برابر کردن سرمایه و افزایش سود شوند، به همان میزان هم می توانند باعث از بین رفتن سرمایه و ضرر در مدت زمان کوتاهی شوند. به همین دلیل روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و شناخت رفتار سرمایه گذاران از عوامل اصلی موفقیت در این بازار به حساب می آید. اینکه شما بتوانید در‌ کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال تشخیص بدهید که چه زمانی برای ورود به بازار مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات سرمایه گذاری مناسب است و بهترین سهم چیست و تشخیص اینکه چه زمانی پول ها از بازار های دیگر وارد بازار بورس می شوند، همه به شناخت شما از روانشناسی بازار بستگی دارد.

۴ عامل تاثیر گذار بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

شاخص بورس

به طور کلی شاخص بورس نشان دهنده وضعیت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص می باشد. در مقاطع زمانی که شاخص بورس به شدت منفی و به اصطلاح ریزشی است به چند دلیل باید تا حد امکان از معامله خودداری کنید:

زمانی که شاخص به شدت ریزشی و منفی است این هشدار را به ذهن سرمایه گذاران صادر می کند که سرمایه شما در حال از بین رفتن است و بیشتر از این هم جای افت قیمت ها وجود دارد پس معامله گران، مخصوصا افراد کم تجربه از یک جایی به بعد دست به معاملات هیجانی و فروختن سهام خود با ضرر های زیاد می زنند که این خود به بیشتر منفی شدن کلیت بازار منجر می شود. پس عقل سلیم حکم می کند که در چنین بازاری اقدام به معامله و خرید سهام نکنیم. اما در زمانی که شاخص کل مثبت و رو به بالا است درست بر عکس مطالب بالا اتفاق می افتد یعنی اکثر سهام داران بازار نه تنها سهام قبلی خود را نگه می دارند بلکه نقدینگی جدید جهت خرید نیز اضافه می کنند که این خود سبب مثبت شدن و افزایش قیمت ها در آن مدت زمان می شود.

خوش بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار

عامل مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات دیگری که بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری موثر است. خوش بینی و بد بینی بیش از اندازه نسبت به بازار بورس می باشد که می تواند بیشتر سهام داران را دچار اشتباه رفتاری و ذهنی کند.

تجربه نشان داده است زمانی که اکثریت افراد جامعه و فعالین بازار در مورد بازار بورس اظهار خوش بینی می کنند و از روند صعودی آن بسیار خوشحال هستند و طمع جای تجزیه و تحلیل را می گیرد، اکثریت معامله گران خرد بازار و برخی از افراد بی تجربه خارج از بازار که به خاطر همین اخبار می خواهند وارد بازار شوند ، شروع به خرید های هیجانی و بی دلیل در قیمت های بالا می کنند، که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای خرید وجود مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات ندارد. در این زمان سهام داران با تجربه به جای خرید، شروع به فروش و ذخیره سود ناشی از خرید های قبلی خود می کنند. این خوش بینی افراطی به وسیله برخی از همین حقوقی ها به معامله گران خرد و افراد جامعه تزریق می شود تا بتوانند سهام خود را در قیمت های بهتر بفروشند. این حالت معمولا در آخر یک روند پر قدرت صعودی شکل می گیرد، جایی که قیمت اکثریت سهام در حباب مثبت بالا قرار دارد و از لحاظ قیمتی دیگر در این قیمت ها ارزنده نمی باشند.

اما بر عکس وقتی که اکثریت سهام داران و افراد جامعه از روند بازار بورس اظهار نا امیدی و یاس می کنند و نسبت به روند آینده آن بد بین هستند، اکثریت معامله گران خرد و افراد بی تجربه شروع به فروش های هیجانی می کنند که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای فروش وجود ندارد و در این زمان افراد با تجربه شروع به خرید های عمده به صورت نامحسوس می کنند. باز هم این بد بینی بیش از اندازه توسط همین حقوقی ها به بازار القا می گردد. این حالت در آخر یک روند پر قدرت نزولی و ریزشی اتفاق می افتد جایی که شاخص کل و اکثریت سهام بعد از یک ریزش قیمتی زیاد در حال متعادل شدن باشند و قیمت آن ها بسیار ارزنده است.

داشتن راهبرد مشخص

سومین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، داشتن راهبرد مشخص است. در گذشته افرادی که به جایگاه بالایی رسیده اند افرادی بوده اند که برای رسیدن به اهداف خود برنامه و راهبرد منظم داشته اند. ذهن و فکر انسان زمانی که دچار سردرگمی می شود بیشتر بر اساس هیجانات و احساسات رفتار می کند اما زمانی که از قبل برنامه ریزی مشخصی داشته باشد و مسیر راه برایش مشخص شده باشد، منطقی عمل کرده و نتیجه عملکرد آن همان چیزی خواهد شد که انسان انتظار دارد. بازارهای سرمایه گذاری نیز از این قائده مستثنی نیستند و اتفاقا اهمیت این موضوع در این بازارها خیلی بیشتر است. معامله گری که قبل از خرید یک سهم و درگیر کردن سرمایه خود آن را مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار می دهد و مسیر را تا رسیدن به اهداف قیمتی، برای خود ترسیم می کند هیچ گاه اسیر هیجانات و استرس نمی شود (رعایت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه مناسب) و در هر شرایطی از بازار، برای خود استراتژی دارد که بر اساس آن عمل می کند.

ترس و طمع

چهارمین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع است. عاملی که ذهن و فکر انسان در بیشتر مواقع به طور نا خود آگاه مغلوب آن بوده است. شاید این دو کلمه خیلی به گوش شما خورده باشد اما مفهوم و نحوه مقابله با آن به صورت مبهم در ذهن شما باقی مانده است.

در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع وقتی ایجاد می شود که شما سهمی را در یک قیمت مشخص خریده باشید و قیمت آن بعد خرید شما دچار افت قیمتی بیشتر شود. در این زمان مغز سهام دار به صورت ذاتی این فرمان را می دهد که سرمایه شما در حال نابودی است و همین امر باعث به وجود آمدن استرس برای شما می شود .بعضی از معامله گران بی تجربه هم با حساب کردن لحظه ای ضرر و زیان خود به این فکر منفی دامن می زنند.

معامله گر خوب و معامله گر بد چه ویژگی هایی دارند؟

تفاوت افراد در انجام معاملات به وجود تفاوت در روانشناسی معاملات در آن ها بستگی دارد؛ مثلاٌ دو فرد را در نظر بگیرید که بسیار به هم شبیه هستند (برای مثال دوقلو هستند ) ولی بین آن ها تفاوت های شناختی وجود دارد و شیوه تفکر آن ها متفاوت است؛ یکی از این دو، ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد این فرد مسلماٌ نمی تواند معاملات پرسودی را برای خودش رقم بزند و فرد دیگر تعهد محکم به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه در معاملاتش موفق ترعمل خواهد کرد.

معامله گر خوب فردی است که به روش های آزموده شده و از قبل استفاده شده احترام بگذارد و به آن ها پایبند باشد و ضمناٌ به طور مرتب مطالعه کرده و با روشهای نوین وتازه آشنا شود.

معامله گر بد فردی احساساتی است که به احساساتش اجازه می دهد برایش تصمیم بگیرند و خودش با تکیه بر تجربیات نمی تواند تصمیما ت درست را در یابد؛ معمولاٌ اتخاذ روش احساساتی منجر به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات شده و نهایتاٌ به شکست می انجامد.
آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، بدون تردید مهم ترین و اصلی ترین عاملی است که فرد بدون آن اطلاعات نمی تواند معامله گر موفقی باشد.

چند نکته درباره روانشناسی بازار سرمایه

همانطور که گفته شد، افراد برای اینکه بتوانند به سود خوبی در بازار سرمایه گذاری دست پیدا کنند باید نسبت به رفتارهای سایر سرمایه گذاران توجه ویژه ای کرده و آن ها را تحلیل کنند. معمولا سرمایه گذاران موفق چند ویژگی اساسی دارند که شما در صورت آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می توانید به راحتی آن ها را شناسایی کنید. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.

وضعیت عاطفی با ثبات

ثبات عاطفی به معنای کنترل خود تحت شرایط دشوار است. سرمایه گذاران موفق باید تحت شرایط فشار بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. معامله ‌گرانی که توانایی کنترل احساسات خود را دارند، سطح نگرانی شان پایین تر است، آرام می ‌مانند، راحت هستند و به ندرت دچار شک و تردید می شوند. آن ها معمولا به افراد و شرایط اعتماد می‌ کنند، مسئولیت معاملات خود را به عهده می ‌گیرند و ضرر ها را به گردن گردانندگان بازار نمی ‌اندازند.

سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که می ‌توانند از قوانین پیروی کنند. آن ها افرادی هستند که هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت می ‌کنند، به بهترین ها فکر می کنند و به کار خود می بالند. همچنین دوست دارند کاری را از ابتدا تا پایان انجام دهند و از انجام و تکمیل آن ها مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات لذت می‌ برند. شخصی که به سادگی با محرک ‌های بیرونی تحریک می ‌شود، از نظم کافی بهره ای نبرده و هرگز نمی‌ تواند معامله‌ گر موفقی شود.

معامله‌ گران موفق به طور معمول باهوش هستند. نیازی نیست که آی کیوی انیشتین را داشته باشند، اما از حد متوسط باهوش تر هستند. توانایی آن ها در حل مساله بالا است و با اعداد و ارقام خوب کار می‌ کنند. آن ها می ‌فهمند و می ‌دانند که معامله با احتمالات همراه است و هر معامله لزوما همان طور که پیش بینی می ‌شود پیش نخواهد رفت.

برای آشنایی با روانشناسی معاملات این کتاب ها را بخوانید

یکی از بهترین ابزارهایی که به شما در آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری کمک می مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات کند کتاب های موجود در این زمینه هستند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:

معامله گر منضبط

یکی از بهترین کتاب ها برای افزایش دانش درباره روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. این کتاب را مارک داگلاس تالیف کرده است و ترجمه آن در بازار موجود می باشد.

جادوگران بازار نوین

در این کتاب شما حاصل گفتگو مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات با افراد برجسته در حوزه سرمایه گذاری را خواهید خواند. این کتاب بیان می کند که لازمه موفق شدن در بازار مهارت انضباط است. این مهارت به تنهایی بدست نمی آید و مستلزم شناخت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. نویسنده این کتاب جک شوآگر است.

۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

در این کتاب شما با اصول سرمایه گذاری وارن بافت سرمایه گذار نابغه و موفق آشنا خواهید شد و خواهید خواند که وارن بافت چطور از روانشناسی بازار برای کسب سود بیشتر استفاده کرده است.

چرا می برید؟‌چرا می بازید؟

در این کتاب فرد کلی نویسنده در ۸ فصل به تحلیل روانشناختی معاملات در بورس سهام می پردازد. او به مخاطبان خود پیشنهاد می کند که برخلاف جریان حاکم حرکت کند و موفق شود.

تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی

مارک داگلاس در این کتاب روش هایی را برای غلبه بر بسیاری از چالش های معامله گری بیان می کند. راهکارهایی مانند غلبه بر تمایلات شخصی، ترس، حرص و طمع و شکست. ویژگی هایی که اغلب سبب می شود تا سرمایه گذاران با وجود اینکه بیشتر می دانند غیر منطقی و هیجانی عمل کنند. در این شرایط روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می تواند به افراد کمک کند تا کم خطرترین معامله را تجربه کنند.

روانشناسی بازارهای مالی|آموزش روانشناسی معاملات و بررسی رفتار سرمایه ‌گذاران

یک تیم معامله گری علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف نیازمند یک ذهن بسیار آرام میباشد تا در مواقع ضروری بتواند بهترین تصمیم را برای کار خود در نظر بگیرید . برای یاد گیری بازار های مالی نیازمند مفاهیم مهمی از جمله تحلیل تکنیکال – تحلیل فاندامنتال و. هستید تا درک نسبی از این بازارها بدست بیاورید. یکی از مهم ترین این مفاهیم نوع تفکر و نگرش بین معاملگران مبتدی و حرفه ای میباشد که در حوزه ( روانشناسی بازار های مالی ) قرار گرفته.

روانشناسی بازار های مالی به احساسات معاملگران حین معامله اشاره دارد. احساساتی نظیر : طمع – ترس – خودشیفتگی، مواردی هستند که رفتار بازارهای مالی را تشکیل میدهند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

روانشناسی بازارهای مالی، رفتار کلی بازار رو براساس احساسات و شناختی خود مورد برسی قرار میدهد. دنیای معاملگری محیطی است که اساساً متفاوت با تمام موقعیت های اجتماعی است که در آن بزرگ میشویم. به همین جهت است که مهارت ها و تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی نه تنها در بازار کارایی ندارند و خود به عنوان موانع بزرگ در برابر موفقیت محسوب می‌شوند.

اهمیت روانشناسی بازارهای مالی

در بازارهای مالی، کنترل احساسات و رعایت اصول روانشناسی بازار از یکسو و کم ارزش و نادیده گرفتن این موارد در سوی دیگر، مرز میان موفقیت و شکست شمارو تعیین میکند.

۸۰ درصد موفقیت در معامله گری به موضوعات روانشناختی و ۲۰ درصد به روش تحلیل فرد باز می گردد. بر این اساس ممکن است فردی با داشتن اطلاعاتی متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ولی با تسلط بر موضوعات روانشناختی بتواند درآمد کسب کند و بر عکس شخص دیگری با در اختیار داشتن یک استراتژی بسیار کارآمد که بارها آزموده شده و در دراز مدت و عملکرد مثبت آن مورد تایید قرار گرفته و به دلیل نداشتن کنترل روانی لازم در نهایت بازنده باشد.

از لحاظ روانی ساختن سودهای کلان، خوشحالی مفرط، حس قدرتمندی و احساس دیگری که از تصور این سودهای رویایی به شما دست می دهد، بسیار خطرناک اند هر چند احتمال کسب این سودها وجود دارد، اما اینکه احتمال رخداد آنها در عمل واقعا چقدر است موضوع دیگری است.

فاکتورهای روانشناختی متعددی هستند که در میزان صحت ارزیابی شما از پتانسیل حرکت بازار در یک جهت خاص تاثیر دارد یکی از آنها این است که خود را از این توهم که یک یا چند معامله می تواند تمام آرزوهای مالی شما را برآورده کنند رها کنید. حداقل زیانی که این توهم می تواند داشته باشد آن است که مانع از این شود که یاد بگیرید چگونه دیدگاه بی‌طرفانه ای از بازار داشته باشید.

البته اگر قصد آن را دارید که خود را به این توهم ها بسپارید و در نتیجه اطلاعات بازار را طوری فیلتر کنید که همواره با توهم های شما سازگار باشد ممکن است دیگر فراگیری مهارت بی‌طرفی برای شناسایی حرکات بازار ضروری نباشد مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات چون به احتمال زیاد به زودی دیگر پولی برای معامله نخواهید داشت!!

از منظر روانشناختی، محیط بازار فاقد نقطه شروع و پایان است و لذا فاقد ساختار زمانی مشخص است. منظور از این حرف این است که برای هر معامله گر بازی فقط زمانی آغاز می شود که وارد معامله شود و تنها زمانی به پایان می رسد که از معامله خارج شود و مسلما این زمان‌ها ربطی به زمان های باز یا بسته بودن بازار ندارد.

شما این آزادی را دارید که ساختار زمانی بازی را هر طور که مایل هستید در ذهن خود تعریف کنید. یعنی می توانید هر وقت خواستید وارد معامله شوید و هر وقت به این نتیجه رسیدید که کافی است، اقدام مناسب برای اتمام بازی را انجام مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات دهید و از معامله خارج شوید.

تصمیم گیری در این فضا، از نقطه نظر روانشناختی کار آسانی نیست.

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جامانده از بقیه، نیاز به یک چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهمتر، امکان بردن سودهای کلان، دست به کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و غیره نقش‌آفرین هستند و ذهن شما را درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به راحتی می‌توان درک کرد که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان تر از خروج از معامله است.

این موضوعات روانی منحصر به فرد به بازار ربطی ندارند، چون بازار همیشه بی طرف است. مهم‌تر از آن اینکه باورهایتان در مورد ضرر، اشتباه کردن، شکست و کنترل پذیری معمولاً مستقل از اراده آگاهانه شما عمل می‌کنند. برای درک این موضوع کافی است آخرین باری را به یاد بیاورید که یک موقعیت مناسب برای کسب سود را پیدا کردید ولی ترس از اشتباه کردن، شکست خوردن یا غیره آنچنان بر شما چیره شد که دست به معامله نزدید.

به هر اندازه که این موضوعات بخشی از ساختار ذهنی شما شده باشند، به همان اندازه درک شما از تحرکات بازار، تصمیماتی که میگیرید و توانایی شما در اجرای آن تصمیمات را تحت تاثیر خود خواهند داشت.

ماهیت محیط معاملگری از نظر روانشناختی

برخلاف ساختار فعالیت های اجتماعی به یک شروع، پایان و مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات قواعد مشخص و محکمی دارند که رفتار شما را هدایت می‌کنند، محیط بازار بیشتر شبیه به یک رودخانه بسیار طولانی است که همیشه در جریان است و ابتدا، انتها و ساختار مشخصی ندارد. هرچه شما به داخل آب پرید و کمی آن طرف‌تر تغییر جهت بدهد. یعنی ممکن است جایی که شما به آب می زنید مسیر رودخانه رو به شمال باشد ولی کمی دورتر بدون اینکه متوجه شوید مسیر حرکت رودخانه رو به جنوب برود.

بازار فاقد ساختار است و برای بازی قانون پیش پای شما نمی گذارد و باید تمام قواعد بازی را خودتان تهیه کنید و در این کار آزادی عمل بسیار زیادی هم دارید.

اما مشکل روانشناختی بزرگی که مانع این کار می‌شود این است که اگر برای خود قواعد و مقررات وضع کنید و بهر طبق آنها بازی کنید مجبور می‌شوید مسئولیت بی قید و شرط فعالیت‌های خود و نتایج آنها را بپذیرید. از این رو دیگر نمی‌توانید مسئولیت را به گردن بازار بیندازید و خود را به قربانی دسیسه‌های بازار محسوب می کنید.

منضبط شدن و ایجاد ساختار برای معاملات یکی از راه‌حل‌های روشنی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روانشناختی را که معامله گر روی سر خود را وارد می کند، برطرف کند. اما این کار مستلزم عبور از خط قرمزهای روانشناختی و پاگذاشتن به قهرمان مسئولیت‌پذیری و جوابگویی به خود است.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

عوامل متعددی وجود دارند که بر کنترل احساسات یا مسائل روانشناختی بازارهای مالی نقش دارند.

در متن پایین قصد داریم به عواملی که بر کنترل احساست نقش دارند بپردازیم

عوامل موثر بر کنترل احساسات

موامل موثر بر احساست حین معامله تاثیر بسزایی در عملکرد و نتیجه معامله معاملگران دارد

خودشناسی ، صبر ، ریسک پذیری ، مسئولیت پذیری ، مهمترین عنوان هایی میباشد که میتواند باعث شود مدیریت احساسات خوبی هنگام معامله کردن داشته باشید.

رعایت عوامل نام برده شده حین معامله میتواند نتیجه مثبتی در دراز مدت به همراه داشته باشد .

در متن پایین قصد داریم به هریک از این عوامل نام برده شده بپردازیم.

خودشناسی

شناخت خود دقیقا همان شناخت بازار میتواند باشد.

تصمیمات اکثرمعاملگران منجر به حرکت قیمت ها میشوند. اگر نیرویهای موثر بر رفتار خود را نشناسید چطور میتوانید رفتار جمعی معاملگران دیگر که باعث ایجاد روندها میشود رو درک کنید؟

هنگامی که بتوانید رفتار های خود را بشناسید و مسئولیت کامل کارهایی را که آگاهانه و ناآگاهانه صورت گرفته را بپذیرید و چارچوب منظمی از قوانین برای کارهایی که میتوانید انجام دهید داشتید، به این نقطه میرسید که میتوانید رفتار های اکثریت معاملگران را درک کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

نحوه معاملات و رفتار افراد معیاری بر شناخت شخصیتی آنها میتواند باشد.با برسی دقیق به رفتار معاملگران حین معامله میتوان به شناخت شخصیتی هر فرد پی برد . برسی این رفتار ها در مسیر خودشناسی قرار دارد و معاملگران بازار میتواند در این مسیر با برسی دقیق شخیصت مخصوص به خود معامله های خود را در مسیر بهتر هدایت کنند.

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید عمیقا به آن توجه کنیم مفهوم صبر است. در بازارهای مالی به جرأت می توانیم بگوییم صبر عامل انتقال ثروت است.

وارن بافت، ثروتمندترین سرمایه گذار بورس نیویورک، جمله معروفی در خصوص با مقوله صبر در بازارهای مالی دارد با مضمون، بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است !

اگر تحلیل درستی بر روی سهمی دارید ، صبر میتواند باعث شود در بهترین نقطه خریدار و یا فروشنده باشید فقط باید صبر کنید تا زمان مناسب فرا برسد.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتورها و اسیلاتورها

ریسک پذیری

خیلی از معامله‌گران فکر می‌کنند همین که آنها وارد فعالیت ریسک پذیر معامله‌گری شدند، به این معنی است که ریسک را نیز پذیرفته اند . این فرضیه به هیچ وجه درست نیست.

ریسک پذیری به این معناست که بدون هیچ درد و رنجی مسئولیت تمام نتایج حاصل از یک معامله را بپذیریم. یعنی اینکه بیاموزیم نسبت به از دست دادن موقعیت ، پول و اشتباه کردن به هیچ وجه باعث نشود که دچار این شود از جریان بازار دور شویم.

نباید بدون درنظر گرفتن ریسک معامله ای که انجام میدهیم وارد معامله ای شویم زیرا ترس از نتایج حاصله میتواند روی عملکرد ما تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

اگر شما ریسک را مانند یک حرفه ای پذیرفته باشید دیگر بازار برای شما تهدید آمیز نخواهد بود. اگر چیزی تهدید آمیز نباشد پس از ترسی هم در مورد آن وجود ندارد. اگر با مکانیزم مناسب به تحلیل می پردازید دیگر از بی فکر عمل کردن خود نمی ترسید در نتیجه احتیاج به کنترل شخصی ندارید.

تنها کسانی این چرخه را می شکنند و در نهایت از پس کار برمی آیند که با آغوش باز به استقبال ریسک و مسئولیت می‌ روند.

فقط معاملگران برتر هستند که قبل از ورود به معامله ریسک خود را محاسبه میکنند و با کمال میل هرچه نتیجه شد آن را می پذیرند.

دربازرهای مالی ضرر کردن جزو جدانشدنی از این بازارمیباشد اما با این تفاوت که میتوانید آن را مدیریت کنید تا درمجموع برنده باشید.

با رعایت درست مدریت سرمایه ( Money Management ) میتوانید تا حد زیادی استرس از دست دادن سرمایه خود را کنترل کنید.

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری تابع و محصول خویشتن پذیری است در درجه خویشتن پذیری خود را میتوانید به این صورت اندازه بگیرید که ببینید پس از انجام کاری که بعداً متوجه اشتباه بودن آن می شوید چه احساسی نسبت به خودتان دارید. هر چقدر منفی تر در مورد خودتان فکر کنید، تمایل شما برای فرار از مسئولیت و فرار از سرزنش های سخت گیرانه خودتان بیشتر می‌شود و ترس بیشتری از تکرار اشتباهات خود پیدا می کنید. برعکس هر چقدر بیشتر خویشتن پذیری بالاتری نسبت به خود داشته باشید، بیشتر به افکار مثبت راجب خودتان رو می آورید و بجای ایجاد ترس در درون خود، سعی کنید با دیدگاهی مثبت، راجع به خودتان رو می آورید به جای ایجاد ترس در درون خود سعی می کنید با دیدگاه مثبت تجارب و درس‌هایی مفیدی از تجربه شکست به دست مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات آورید. هر چقدر بیشتر خویشتن پذیر باشید، یادگیری برای شما راحت تر است، چون دیگر لازم نیست از برخی اطلاعات فرار کنید.

فرق بین معملگران موفق و ناموفق در نوع تفکر و نگرش آنها میباشد.

در واقع معاملگران موفق به ساختار ذهنی دست پیدا کردند که بتوانند بدون ترس ازدست دادن پول و خودشیفتگی پس از موفقیت هایی که کسب کرده اند معامله کنند.

هنگامی که بتوانید مسئولیت نتیاج حاصل از معاملات خود را بپذیرید میتوانید عملکرد مناسبی نسبت به موقعیتی که دارید داشته باشید.

نتیجه

تمامی نکاتی که پیش تر برای شما گفته شد ، زمانی کاربرد دارند دارند که شما مباحث تحلیلی در بازار مالی را فرا گرفته باشید و با ترکیب نکات بیان شده بتوانید در این بازار همواره سود ده باشید.