سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس

تحلیل بنیادی در فارکس

مدیریت سرمایه‌گذاری

اصول سبدگردانی و مدیریت پرتفوی یکی از موضوعات مهمی است که در مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک می‌بایست مدنظر قرار داد.

در این مطلب مهم‌ترین نکات مدیریت سرمایه را که از ارکان اصلی تحلیل بازارهای مالی می‌باشند و آشنایی و یادگیری آن‌ها به‌اندازه‌ی تحلیل بنیادی و تکنیکال مهم است، بیان می‌کنم و به مرور مطالب و نکات جدید را به آن اضافه و آپدیت خواهم کرد.

توجه: هرگونه کپی‌برداری از این مطالب بدون درج نام و لینک منبع ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت.

بیش از 40 نکته‌ی مهم و کاربردی در مدیریت سرمایه‌گذاری:

1. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (تا زمانی که نیاز به پول ندارید، آن‌ها را نفروشید):
   • خرید صندوق سرمایه‌گذاری در سهام – به‌عنوان مثال: اطلس (حداکثر 30 درصد از سرمایه)
   • خرید صندوق طلا در بورس (حداکثر 10 درصد از سرمایه)
   • خرید صندوق کشاورزی در بورس – به‌عنوان مثال: نهال (حداکثر 5 درصد از سرمایه)
   • خرید ماهانه‌ی سهام بنیادی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و ارزهای دیجیتال برتر به‌عنوان پس‌انداز
   • خرید ارزان‌ترین سهام بازار (حداکثر 5 درصد از سرمایه)
   • خرید صندوق‌های درآمد ثابت (حداکثر 20 درصد از سرمایه)
   • خرید بیمه زندگی (عمر) (حداکثر 5 درصد از سرمایه)
   • خرید ارزهای دیجیتال (حداکثر 30 درصد از سرمایه)
2. دو استراتژی کلی خرید با تحلیل تکنیکال که هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین نماید:
   • خرید در کف قیمتی
   • خرید پس از شکست مقاومت و سقف تاریخی
3. از یک گروه (صنعت)، دو سهم هم‌محصول نخرید.
4. اولین اولویت در بازارهای مالی، حفظ سرمایه است.
5. کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری، صبر کردن است. گاهی سخت‌ترین کاری که باید انجام دهید، انجام ندادن هیچ کار است.
6. تا زمانی که سهمی (ارزی) را نفروشید، هیچ سود یا زیانی نکرده‌اید.
7. همواره سعی کنید چند قدمی با کفش‌های سهم (ارز) راه بروید تا آن را بیشتر بشناسید. جهت بررسی و خرید هر سهمی (ارزی) می‌بایست مدتی رفتار سهامداران و نوع معاملات آن را زیر نظر داشت تا با شناخت بیشتری تصمیم‌گیری کرد.
8. هر سهم (ارز) رفتار خاص خودش را دارد و هرگز نباید با سهم (سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس ارز) دیگری مقایسه شود.
9. سهام (ارزهای) جا مانده از رشد بازار، تا زمانی که دلیل بنیادی نداشته باشند، الزامی برای جبران این عقب ماندگی ندارند.
10. در بازارهای مالی، بازار خودش را با تحلیل ما وفق نمی‌دهد؛ ما باید تحلیل‌مان را با شرایط بازار وفق دهیم.
11. در سرمایه‌گذاری فراموش نکنیم، نهالی که امروز کاشته می‌شود، فردا ثمر نمی‌دهد! آیا خانه‌ای را که امروز جهت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌خرید، فردا آگهی فروشش را می‌زنید؟ آیا با افزایش یا کاهش قیمت طلا، هر روز طلاهایتان را در طلا فروشی، می‌فروشید؟ جهت سرمایه‌گذاری همواره دید بلندمدت را در اولویت قرار دهید. همیشه سودهای اصلی نصیب سرمایه‌گذاران بلندمدتی می‌شود.
12. هیچ کسی با دید کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری در بازارهای مالی، پولدار نمی‌شود. بازارهای مالی جهت سرمایه‌گذاری و سهامداریست، نه سهام‌بازی و سفته‌بازی.
13. از این شاخه به آن شاخه نپرید. 5 درصد مثبت یک سهم (ارز) با سهم (ارز) دیگر فرقی ندارد. سهام (ارزهای) خوب‌تان را جهت خرید سهمی (ارزی) که به ظاهر بهتر است، نفروشید.
14. هرگز نمی‌شود همه‌ی سود بازار را گرفت؛ هر روز سهم (ارز) جدیدی که مناسب سرمایه‌گذاری باشد، پیدا می‌شود. پس به استراتژی معاملاتی و اهداف قیمتی سهم (ارز) خود پایبند باشید.
15. سه تا هفت سهم (ارز) در سبد خود داشته باشید. اگر سرمایه‌ی جدیدی وارد کردید، در صورت امکان همان سهام (ارزهای) قبلی خود را در نقطه‌ای مناسب مجدد خرید کنید؛ اگر سهام (ارزهای) قبلی شرایط مناسب خرید نداشتند، سهام (ارزهای) جدیدی بخرید و در صورتی که تعداد سهام‌تان (ارزهایتان) از حد نرمال بیشتر شد، اصلاحات بازار، بهترین فرصت جهت اصلاح سبد و کم و زیاد کردن تعداد سهام (ارزها) است.
16. تک سهم (ارز) نشوید و تنوع در سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک اصل همیشه رعایت کنید. تنها در صورتی می‌توان سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس با قبول ریسک، تک سهم (ارز) شد که رانت اطلاعاتی «معتبر» داشته باشید یا به تحلیل شخصی خود 100 درصد اطمینان داشته باشید.
17. هیچ تحلیل قطعی و 100 درصدی در بازار وجود ندارد. همه‌ی تحلیل‌ها می‌توانند بر اساس شرایطی خاص با شکست مواجه شوند.
18. در صورت نیاز به پول یا شروع روند نزولی بازار، همیشه اول بدترین سهم (ارز) خود را بفروشید؛ سهمی (ارزی) که بیشترین میزان ضرر و یا کم‌ترین سود را در سبد شما دارد؛ زیرا اصل سرمایه در خطر است.
19. نظم معاملاتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سرمایه‌گذاری رعایت کنید. یک معامله‌گر حرفه‌ای همواره نظم معاملاتی خاصی دارد که به آن پایبند است.
20. هرگز چاقوی در حال افتادن را نگیرید. اگر سهمی (ارزی) در حال ریزش بود، اجازه دهید کامل ریزش کند، سپس در کف قیمتی خرید کنید.
21. با پول خودتان خرید کنید؛ پولی که در آینده‌ی نزدیک به آن نیاز ندارید. هرگز سرمایه‌های اصلی زندگی (خانه و ماشین) و فرش زیر پایتان را وارد بازارهای مالی نکنید.
22. به یک سهم (ارز) تعصب نشان ندهید و ناز هیچ سهمی (ارزی) را نخرید! سهام (ارزها) باید ناز شما را بکشند تا روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. وقتی تصمیمی اشتباه می‌گیرید، آن را قبول کنید و از آن بیرون بیائید. همیشه حد ضرر را مشخص کنید.
23. اگر خرید سهمی (ارزی) اشتباه باشد، مطمئناً ماندن در آن سرمایه‌گذاری اشتباه بزرگ‌تری است. همواره به حد ضرر خود پایبند باشید. هر زیانی در ابتدا کم و قابل تحمل است اما تعلل کردن در فروش و قبول نکردن ضرر کم، ممکن است باعث ضرر بیشتر شود.
24. ضررها شهریه‌ی بازار هستند. از آن تجربیات درس بگیرید.
25. به دنبال جبران ضرر از همان سرمایه‌گذاری که قبلاً انجام داده‌اید، نروید.
26. در روندهای صعودی بازار، سهام (ارزهای) سودده را نفروشید و شناسایی سود نکنید.
27. در روندهای نزولی و رکود بازارهای مالی، به سودهای کم روزانه قناعت کنید.
28. هرگز سهامی (ارزهایی) را که جهت نوسان‌گیری خریده‌اید، برای بلندمدت نگهداری نکنید.
29. به دلیل کاهش قیمت تمام شده‌ی خود، خودتان را در هیچ سهمی (ارزی) غرق نکنید. (به اشتباه میانگین کم کردن در روند نزولی)
30. سهامی (ارزهایی) را خریداری کنید که از حجم معاملات نسبتاً بالایی برخوردار و نقد شونده باشد.
31. قبل از اخذ تصمیم به خرید یا فروش یک سهم (ارز)، روند کلی حرکت آتی بازار را تحلیل کنید.
32. دو روش پول درآوردن از جهالت مردم:
    • ساده نشان دادن یه چیز پیچیده
    • پیچیده نشان دادن یه چیز ساده
      تحلیلگری در بازارهای مالی پیچیده است، اما معامله‌گری ساده! این دو با هم خیلی فرق دارند.
33. نظم در معامله‌گری، کلید موفقیت در بازارهای مالی است.
34. معاملات کمتر اما هوشمندانه‌تر، رمز پیروزی شماست.
35. کسانی که به‌صورت حرفه‌ای در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کنند، جزو باسوادترین افراد کشورشان هستند؛ زیرا اخبار و مسائل اقتصادی، سیاسی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و… را تحلیل و بررسی می‌کنند.
    برای سرمایه‌گذاری و موفقیت در بازارهای سرمایه (بورس)، یا باسواد باشید، یا باسواد شوید!
36. فکر کنید در قایقی زندگی می‌کنید که دائماً سوراخ می‌شود.
    اگر انرژی‌تان را صرف پریدن به قایق دیگری کنید، بهتر است تا این‌که بخواهید آن انرژی را صرف درزگیری سوراخ‌ها کنید.
37. بهترین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری شخصی روی خودمان است.
38. وقتی دریا طوفانی می‌شود، پارو نزن؛ چون نمی‌دانی نوک قایقت به کدام سمت است؛ صبر کن تا طوفان به پایان برسد و ببین در کجا ایستاده‌ای، بعد جهت خودت را مشخص کن و پارو بزن تا به مقصد برسی…
    روزهایی که بازار در تلاطم فشار خرید یا فروش است، از معاملات هیجانی بپرهیزیم.
39. کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری، صبر کردن است. گاهی سخت‌ترین کاری که باید انجام دهید، انجام ندادن هیچ کار است.
40. بازار سهام وسیله‌ای برای انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور است.
41. سرمایه‌گذار خردمند در مواجهه با اتفاقات منفی، آرام و خونسرد می‌ماند.
    اگر از آن دسته افرادی هستید که وقتی در یک نیمه‌شب ارزش سهام‌شان نصف می‌شود، توانایی نگه داشتن آن را ندارند، بازار سهام برای شما ساخته نشده است.‌
    باید مهارت لازم را داشته باشید که روی شرکت‌های عالی سرمایه‌گذاری کنید و بعد از آن با اعتماد به نفس کامل به سهام‌تان بچسبید. وقتی صاحب سهام شرکتی هستید که در صنعتی پایدار‌ و استوار است، سهام‌تان را نگه دارید؛ حتی اگر دیگران با قیمت ارزان در حال فروش سهام‌شان هستند، شما بخرید.
42. پرواز دو رکن دارد: بلند شدن و نشستن
    همه‌ی هواپیماها بلند می‌شوند اما همه‌ی آن‌ها نمی‌نشینند!
    در معامله‌گری، سهم (ارز) خریدن را همه بلدند اما فروش و نقطه‌ی خروج نقش مهم‌تری دارد.
    وقتی اولش به آخرش فکر نکنی، آخرش مجبور میشی به اولش فکر کنی!
43. سال 2008 بود که در یکی از خیابان‌های فقیر نشین نیویورک در حال قدم زدن بودم. این عادت فصلی من بود، گاهی کمک‌هایی به افراد نیازمند می‌کردم.
    به ناگاه پسرک واکسی را در آن طرف خیابان دیدم، نزد او رفتم برای واکس زدن کفش‌هایم. روی صندلی لم داده بودم و در حالی که سیگار می‌کشیدم از پسرک پرسیدم درآمدت چطور است راضی هستی؟
    پاسخ داد بد نیست؛ خدا را شکر کمی پس‌انداز دارم در حدود 500 دلار که می‌خواهم همه‌اش را سهام بخرم تا بیشتر شود؛ این روزها همه دارند سهام می‌خرند.
    لحظه‌ای به فکر فرو رفتم؛ واکس کفش‌هایم تقریباً تمام شده بود. ایستادم و یک اسکناس 100 دلاری به پسرک دادم. گفت آقا من این همه پول خرد ندارم. لبخندی زدم و گفتم بقیه‌اش مال خودت؛ فقط قول بده که فعلاً سهام نخری.
    و در حالی که نگاهش به رفتن من خشکیده بود از او دور شدم.
    فردای آن روز تمام سهام‌های خود را فروختم و ریزش سنگین سهام‌ها از هفته بعد شروع شد و من بسیار خوشحال بودم که توانسته بودم علائم این ریزش را از زبان یک پسرک واکسی دریافت کنم.
    قیمت‌ها تحت تأثیر پول پسرک واکسی یعنی آخرین پول‌هایی که ممکن است وارد بازار شود، بالا می‌روند و نفس‌های آخرش را می‌کشد و یکی از نشانه‌های انتهای یک روند صعودی همین است که مردم عادی به شدت اشتیاق دارند برای ورود به روند و احساس می‌کنند از پول بیشتر جا مانده‌اند و رشدهای چشمگیری در آینده در انتظار آن‌هاست.
44. The Trend Is Your Friend!

هرم برعکس (Inverted Pyramid) بورس

• در رأس انتهایی این هرم عالیجنابان نامرئی قرار دارند (Master) که هم از پول و هم از قدرت سیاسی بسیاری برخوردار هستند. این افراد سهامی را که نظر دارند باید تغییر کند را در نظر می‌گیرند. این گروه تسلط ویژه‌ای روی رسانه‌های خبری و اذهان عمومی مردم دارند.
  در جایگاه بعدی، بزرگان بازار سرمایه قرار دارند که با منابع مالی قوی‌ای که دارند با پله‌ی قبلی در ارتباط کامل هستند و در جایگاه بعدی، تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال و سایر کسانی هستند که علائمی از صعود را مشاهده می‌کنند و در جایگاه بعدی، مردم عادی هستند.
  قیمت در بالاترین جایگاه که مردم عادی قرار دارند بیش‌ترین رشد خود را تجربه می‌کند. عالیجنابان نامرئی برای ایجاد اشتیاق خرید در این جایگاه از هیچ چیزی دریغ نمی‌کنند؛ از گران خریدن سهام به منظور ایجاد هیجان خرید گرفته تا خرج کردن میلیون‌ها دلار برای جعل اخبار و حساب‌های شرکت و تبلیغات رسانه‌ای.
  این قسمت از هرم، از لحاظ تعداد معاملات و از لحاظ زمانی داری بیش‌ترین مقدار است. از لحاظ زمانی، این طبقه طولانی، کند و زمان‌بر است؛ به دو علت، یکی زمان دادن برای ورود کامل مردم عادی (بر اثر همان هیجانات ایجاد شده و تبلیغات و خبر سازی‌ها) و دیگری نقد کردن سهام عالیجنابان نامرئی که این نیز باید با حوصله انجام شود تا حساسیتی ایجاد نشود.
  ولی ریزش اصلی، قاطع و با خونریزی هرچه تمام انجام می‌گیرد و به دنبال آن مارکت به مانند یک دومینو فرو می‌ریزد. پس کاملاً هوشیار باشید که آخرین پول‌هایی که ممکن است وارد بازار سهام شود و به رشد آن کمک می‌کند در همین طبقه قرار دارد.
  اسیلاتورها دقیقاً سعی دارند به شما بگویند معامله‌گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند؛ برای همین دارای دو محدوده هستند: «اشباع خرید» و «اشباع فروش»

سیکل هیجانات روحی سرمایه‌گذاران

• «تئوری بیزاری از باخت»
  من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم. آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما می‌فروشم.
  فقط دقت کنید هر مبلغی را بگوئید باید پرداخت کنید!
  پیشنهادها از یک دلار شروع می‌شود و با گام‌های یک دلاری بالا می‌رود، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که افراد دیگر هم می‌توانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه‌ی پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد…
  افراد در ابتدا از اینکه می‌توانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان‌ زده می‌شوند، پول مفت است، ولی در قیمت‌های ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که می‌فهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در می‌گیرد. آن‌ها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری می‌دهند.
  ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد می‌دهد که در حقیقت منطقی است؛ چون در این قیمت برنده ۱ دلار می‌بازد (با احتساب بیست دلاری که دریافت می‌کند)، در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت.
  از اینجا همه چیز بالا می‌گیرد.
  جنگ برای برد تبدیل می‌شود به جنگ برای کمتر باختن، و باعث می‌شود تا پیشنهادها برای یک اسکناس ۲۰ دلاری به طور کاذب بالا برود.
  استاد ٣۴ ساله مدیریت دانشگاه وارتون، آدام گرنت (Adam Grant)، که در جلسات مشاوره از این بازی استفاده می‌کند می‌گوید که یک افسر ارتش یک بار حدود ۵۰۰ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت. استاد مدرسه کسب و کار هاروارد، مکس بیزرمن (Max Bazerman)، ادعا می‌کند که حدود ۱۷۰۰۰ دلار از به مزایده گذاشتن یک اسکناس ۲۰ دلاری بین دانشجویانش به دست آورده است و حداقل یک دانشجو بوده است که ۲۰۴ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت کرده است.
  طبق دانسته‌های روان‌شناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته می‌شود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است.
  شما هنگامی که در یک معامله سود می‌کنید به سرعت پوزیشن خود را می‌بندید و به آن اجازه رشد بیشتر نمی‌دهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن می‌دهید چون ناخودآگاه ذهن شما از ضرر متنفر است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست.
  واکنش فروشندگان و خریداران در دوره‌ی رکود نیز با همین آزمون قابل تأمل است.

توجه: هرگونه کپی‌برداری از این مطالب بدون درج نام و لینک منبع ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت.

چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟ 149 نکته برای موفقیت همیشگی در بورس و سایر بازارهای مالی

ناشر: دانش پژوهان جوان
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 52
شابک: 978-600-288-070-3
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 75 گرم
رتبه فروش: #11541 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

متن پشت جلد کتاب چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟ 149 نکته برای موفقیت همیشگی در بورس و سایر بازارهای مالی

بازار سرمایه (بورس)، دنیای پیچیده و پر رمز و رازی است. تجربه کردن در این دنیا هیچ گاه انتها ندارد. هر روزش درس است و تجربه. برای فعالیت مداوم در این بازار، موفق بودن کافی نیست بلکه باید موفق ماند. ممکن است به هر دلیلی یک معامله خوب با سود فراوان نصیبمان شود اما این یک بار به هیچ وجه برای موفقیت مالی کافی نیست. این کتاب شامل 149 نکته طلایی است که دانستن و توجه به آن از دیدگاه نگارنده برای استمرار موفقیت در بازارهای مالی، ضروری است. تک تک این نکات که حاصل سال ها مطالعه و تجربه شخصی اینجانب در بورس اوراق بهادار تهران و سایر بازارهای مالی می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.

چه کتاب‌هایی برای موفقیت در بورس بخوانیم؟

خرید و فروش سهام در بورس نیازمند آشنایی با برخی مفاهیم و اصول است که برای آموزش آن‌ها کتاب‌های جذابی در بازار نشر وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از آژانس کتاب، بازار بورس این روزها با رکوردشکنی و رونقی که در آن وجود دارد به یکی از ظرفیت‌های مطلوب سودآوری و درآمدزایی تبدیل‌ شده و بسیاری از مردم نیز برای حضور و فعالیت در این بازار مشتاق مطالعه کتاب‌هایی برای موفقیت در بورس هستند. ذکر این نکته ضروری است که برای بسیاری از افراد، صرف مطالعه کتاب برای موفقیت در بورس کافی نیست و بهتر است افرادی که خواهان موفقیت در این بازار پرهیجان و پرریسک هستند، خصوصاً اگر مبتدی و تازه‌کار به شمار می‌روند ضمن مطالعه کتاب و آموختن مهارت‌های تجزیه‌ و تحلیل داده‌های مالی در خرید و فروش سهام در کتاب‌ها، از مشاوره کارشناسان و افراد خبره نیز بهره ببرند. در ادامه کتاب‌های مفیدی برای آشنایی با بورس توسط کارشناسان آژانس کتاب به شما معرفی می‌شوند.

مرز موفقیت در بورس

کتاب «مرز موفقیت در بورس» یک مجموعه چهارجلدی نوشته جیک برنستین و آدرین لاریس طغرائی است که تاکنون دو جلد از آن به ترجمه مهدی صفایی قادری و محبوبه حاجی‌زاده و به همت انتشارات سازمان بورس به بازار نشر عرضه‌ شده است. این دو کتاب به علاقه‌مندان بازار سهام ارتباط بین معامله‌گری در بورس و سبک زندگی و شخصیت افراد را می‌آموزد. در این کتاب‌ها احساسات هر معامله‌گر به‌عنوان دوستان و دشمنان اصلی آن‌ها در موفقیت و شکست‌های معاملاتی معرفی می‌شوند. کتاب‌های مذکور این مهارت را به علاقه‌مندان فعالیت در بازار بورس می‌آموزد که با خودسازی به شخصیتی استوارتر دست یابند و در نتیجه در بازار سهام نیز معامله‌گران موفق‌تری باشند. مثال‌های مطرح‌ شده در کتاب‌های مرز موفقیت در بورس روش تفکر و معامله معامله‌گران موفق و ناموفق را برای خواننده تحلیل می‌کند تا آن‌ها قادر به الگوسازی از افراد موفق و پرهیز از الگوهای رفتاری و فکری افراد ناموفق باشند.

۱۰ شاه‌کلید بزرگان بورس

کتاب «۱۰ شاه‌کلید بزرگان بورس» نوشته مهندس علی صابریان، اصول و قواعدی را که یک معامله‌گر برای موفقیت در بورس به آن‌ها نیاز دارد را در قالب ۱۰ شاه‌کلید به آن‌ها ارائه کرده است. فصل‌های ۱۰ گانه این کتاب شامل ۱. شاه‌کلیدی که مشاوران مالی آن را به شما نمی‌گویند،۲. سرتان را بدون ریسک دردهان شیر کنید، ۳. بزرگان بورس جزء دسته چهارم هستند. ویژگی دسته چهارم را بشناسیم،۴. از فروشنده غمگین بخرید، به فروشنده شاد بفروشید، ۵. شش سوال طلایی که بزرگان بورس به آن پاسخ داده‌اند. شما چطور،۶. قلمرو خود را مشخص کنید، خوب بشناسید و در آن حکومت کنید، ۷. یک ویژگی خانمان‌سوز بازندگان بورس، ۸ . اگر این دفترچه را ندارید، اصلا سرمایه‌گذاری را کنار بگذارید، ۹. ۳ گام برای صید سهم‌های شگفتی‌ساز بورس ۱۰. اگر از بیرون به زندگی بزرگان بورس نگاه کنید، است و به زبان ساده راز و رمز موفقیت در بورس را مختصر و مفید برای علاقه‌مندان توضیح می دهد. این کتاب را انتشارات آراد به بازار نشر عرضه کرده است.

پیش‌بینی قیمت سهام در بورس

کتاب پیش‌بینی قیمت سهام در بورس نوشته توماس میزر و با ترجمه محمدرضا شعبانعلی و شادی سمیعی فر یکی از کتاب‌هایی است که می‌تواند معامله‌گرانی که با مفاهیم اولیه در بورس آشنا شده‌اند را در برداشتن یک گام بلند به سوی حرفه‌ای شدن و موفقیت در بورس یاری دهد. تحلیل بنیادی، یکی از روش‌های کشف قیمت واقعی سهام سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس است که در آن ارزش واقعی سهام یا هر گونه اوراق بهادار را با محاسبه ارزش ذاتی آن محاسبه می‌کنند. این تحلیل، به کمک بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش سهم، از جمله وضعیت مالی و مدیریت شرکت، صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، وضعیت بازارهای موازی و مرتبط و نهایتا شرایط اقتصادی کلان کشور و منطقه و جهان ارزشمندی یک سهم را تعیین می‌کند. بد نیست بدانید برخی از بزرگان سرمایه‌گذاری در بورس از جمله وارن بافت از این روش برای ارزش گذاری سهام، بهره می‌برند.

شایان ذکر است کتاب‌های مذکور را می‌توان با مراجعه به سایت آژانس کتاب به سرعت و سهولت خریداری کرد.

آموزش کامل تحلیل بنیادی | تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

تحلیل بنیادی یا به اصطلاح تحلیل فاندامنتال یکی از روش های تحلیل بورس است که به کمک آن سرمایه گذاران می توانند وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنند و سپس با تشخیص ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم گیری نماید .

با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش ها می توانیم تصمیمات بهتری را اتخاد کنیم و شانس موفقیت خود را افزایش دهیم .

بی شک سرمایه گذاری در شرکتی که بر آن اشراف کامل اطلاعاتی داریم احتمال موفقیت بیشتری در مقایسه با حالتی دارد که آن شرکت را نشناسیم ، تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال روشی است که با استفاده از آن می توان به این اشراف اطلاعاتی دست یافت .

درواقع درتحلیل بنیادی یک شرکت عواملی متعددی همچون(وضعیت مالی وسود آوری شرکت )،(تنوع محصولات تولیدی)،(رقبای شرکت)،(چشم اندازرشد بازارشرکت درآینده)، (فروش / سود و زیان)

و بسیاری ازموارد دیگر بررسی شده وسپس نسبت یه سرمایه گذاری درسهام آن شرکت تصمیم گیری میشود.

پیشنهاد مطالعه: چطور وارد بازار بورس شویم

تاریخچه تحلیل بنیادی و هدف از آن

آقایان بنجامین گراهام و دیوید داد تحلیل بنیادی را در سال 1934 تحلیل بنیادی را پایه گذاری کردند .

تحلیل بنیادی در واقع به یکی از مهمترین سوال های ما پاسخ می دهد و آن چیزی نیست جز اینکه آیا سهام یک شرکت ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر ؟ در واقع در تحلیل بنیادی ارزش سهام یک شرکت را با تمرکز بر عوامل زمینه ایی تاثیر گذار بر آن شرکت و همچنین تجارت و کسب و کار اصلی آن و نیز وضعیت آن شرکت در آینده مورد بررسی قرار می دهیم .

همچنین تحلیل بنیادی را می توان برای یک صنعت یا یک اقتصاد نیز به صورت کلی انجام دهیم به عبارت دیگر منظور از تحلیل بنیادی بررسی پایه ایی هر موردی است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی مورد نظر باشد ، تحلیل بنیادی به موارد واضحی مانند درآمد ، سود شرکت ، کل فروش و بسیاری موارد دیگر در یک شرکت می پردازد .

دسته بندی انواع اطلاعات در تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی عوامل تاثیر گذار را می توان به 2 دسته کلی کیفی و کمی تقسیم بندی کرد ، عوامل کمی را می توان با کمک اعداد بیان کرد و عوامل کیفی برخلاف عوامل کمی به ویژگی ها و کیفیت می پردازد، به عنوان مثال گزارشات مالی یک شرکت یا کسب و کار منبع بزرگی از اطلاعات کمی به شمار می رود چون با استفاده از آن می توانیم درآمد ، سود ، میزان دارائی ها و سایر اطلاعات مالی شرکت را بطور دقیق بدست بیاوریم .

اما عوامل کیفی نا محسوس تر هستند و مواردی مانند کیفیت محصول ، معروف بودن برند ، حق اختراع یا فناوری های اختصاصی را می توان به عنوان بعضی از عوامل کیفی نام برد .

نکته مهم این است که هیچ کدام از اطلاعات کیفی و کمی در تحلیل بنیادی به صورت ذاتی از یکدیگر برتر نیستند و در واقع بسیاری از ما تحلیلگران از عوامل کمی در کنار عوامل کیفی استفاده می کنیم تا به بررسی دقیق و کامل یک شرکت برسیم .

بعنوان مثال فرض کنید در حال بررسی و تحلیل بنیادی شرکت نوتلا هستیم برای بررسی این شرکت یک تحلیلگر معمولا به سود سالانه / نسبت قیمت به سود / فروش و بسیاری از عوامل دیگر به صورت کمی می پردازد اما آیا بدون توجه به شهرت برند نوتلا به عنوان یک عامل مهم کیفی در مقایسه با سایر شرکتهای رقیب می توانیم تحلیل درستی از آن ارائه نماییم ؟

خیر چون بسیاری از شرکتهای مشابه نوتلا وجود دارند که محصولاتی را تولید می نمایند اما برند نوتلا موضوع مهمی هست که مزیت رقابتی این شرکت بوده و به نوعی آینده این شرکت را تضمین می نماید ، پس هنگام تحلیل این شرکت در مقایسه با شرکتهای مشابه حتما باید این موضوع را در کنار عوامل کمی به عنوان یک عامل مهم کیفی در نظر گرفت.

د یدگاه های در تحلیل بنیادی

بصورت کلی دو دیدگاه مختلف برای تحلیل بنیادی وجود دارد – دیدگاه اول نگاه از بالا به پایین و دیگری نگاه از پایین به بالا می باشد .

در حالت اول و زمانی که از بالا به پایین نگاه می کنیم در واقع از کل به جزء می رسیم ، در این حالت ابتدا اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس نوبت به تحلیل صنایع می رسد، پس از اینکه صنعت مناسب برای سرمایه گذاری مشخص شد در انتها از بین شرکتهای موجود در یک صنعت برگزیده که قبلا بررسی کردیم شرکتهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم تا به بهترین شرکت از نظر بازدهی ، سودآوری، قیمت مناسب و سایر موارد مهم در تحلیل بنیادی برسیم و شرکت مورد نظر را انتخاب کنیم .

اما دیدگاه نگاه از پایین به بالا دقیقا برعکس حالت قبل است و به این ترتیب است که ابتدا یک شرکت بررسی می شود و سپس صنعت آن و در نهایت اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد .

مفاهیم مهمی که در تحلیل بنیادی (فاندامنتال) باید بدانید

مفهوم ارزش ذاتی

ارزش ذاتی یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل بنیادی است ، یکی از مسائل مطرح شده در تحلیل بنیادی همیشه این بوده است که آیا قیمت یک سهم بیانگر ارزش واقعی آن هست یا خیر ، در مباحث مالی ارزش حقیقی را تحت عنوان ارزش ذاتی می شناسند و ارزش ذاتی در واقع همان ارزش حقیقی یک شرکت است که این ارزش را می توان با استفاده از مدلهای پیچیده مالی یا قیمت فعلی سهام شرکت محاسبه کرد.

حالا برای درک بهتر این موضع اجازه بدهید مثالی بزنیم فرض کنید ارزش سهام شرکتی در بورس به قیمت 25 دلار معامله می شود بعد از انجام بررسی های مختلف درباره این شرکت به این نتیجه می رسیم که ارزش ذاتی این سهام این شرکت 30 دلار است.

به عبارت دیگر ما ارزش ذاتی این شرکت را 25 دلار تعیین کرده بودیم و این تخمین بسیار مهم است چون معامله گران بسیار علاقه مند هستند که یک سهم را کمتر از ارزش ذاتی خود خریداری نمایند.

صورت های مالی

صورتهای مالی گزارش هایی هستند که جزئیات اطلاعات مالی واحد تجاری را نمایش می دهند از جمله مهمترین اطلاعات موجود در صورتهای مالی می توان به این موارد اشاره کرد

-ترازنامه / صورت سود و زیان / صورت سود و زیان انباشته / جریان وجوه نقد

برای بررسی بیشتر هر کدام از موارد فوق را بصورت مختصر معرفی می کنیم .

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان یکی از صورتهای مالی شرکت ها است که اطلاعات مهمی از جمله درآمدها ، هزینه ها ، فروش و قیمت تمام شده شرکت را در یک محدوده زمانی مشخص نمایش می دهد .

ترازنامه

ترازنامه در واقع دارائی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس را در پایان یک دوره زمانی با جزئیات کامل نشان می دهد . ترازنامه را صورت وضعیت مالی نیز می نامند زیرا ارزش خالص واحد تجاری را نشان می دهد .

صورت جریان وجوه نقد

این گزارش یکی از صورتهای مالی بسیار مهم است که حرکت پول نقد در واحد تجاری را نشان می دهد در واقع .این گزارش به تحلیل گران کمک می کند تا درک کنند که جریان حرکت پول در واحد اقتصادی چگونه است در این گزارش سه بخش مهم وجود دارد . که عبارتند از جریان نقدی حاصل از عملیات / جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری و جریان نقدی حاصل از تامین مالی .

پیشنهاد ویژه: آموزش رایگان بورس تهران

نسبت های مالی

از دیگر موارد مهمی که در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت است نسبتهای مالی است که اکنون به بررسی آنها می پردازیم . نسبت های مالی اعدادی هستند که با استفاده از مقادیر استخراج شده از صورتهای مالی به دست می آیند ، نسبتهای مالی اطلاعات مفیدی درباره وضعیت شرکت ارائه می کنند و از اینرو کاربرد زیادی درتحلیل بنیادی دارند به عنوان نمونه از نسبتهای مالی می توان برای ارزیابی تقدینگی / میزان سود آوری و بررسی نرخ بازده شرکت استفاده کرد . مهمترین نسبتهای مالی عبارتند از نسبت سرمایه در گردش / نسبت سود هرسهم / نسبت درآمد بر قیمت و . اشاره کرد .

نسبت سرمایه در گردش

نسبت سرمایه در گردش که به آن نسبت جاری نیز گفته می شود از تقسیم دارائی های جاری به بدهی های جاری در ترازنامه به دست می آید ، به بیان دیگر این نسبت بیانگر توانائی شرکت در پرداخت بدهی های جاری با استفاده از دارایی های جاری خود است.

به همین دلیل نسبت سرایه در گردش یک معیار مهم برای بررسی و اندازه گیری سلامت واحد تجاری است که طلبکاران و ذینفعان می توانند با بررسی این نسبت توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های خود در طی یکسال اندازه گیری می سنجند.

نسبت سود هر سهم (EPS)

هنگامی که سهام یک شرکت را خریداری می کنید در واقع شما مالک بخشی از آن واحد تجاری می شوید لذا در صورتی که آن شرکت در آینده سود سازی کند شما نیز متناسب با تعداد سهام خود از سود ایجاد شده بهره مند میشوید . این بیانگر میزان سودی است که شرکت به ازای هر سهم خود ایجاد کرده و یا انتظار دارد که در آینده ایجاد نماید .

برای محاسبه این نسبت درآمد خالص شرکت را بر تعداد سهامم عادی موجود آن در طول سال تقسیم می نماییم .

نسبت درآمد بر قیمت (P/E)

این نسبت بیان کننده مبلغی است که سرمایه گذاران حاضرند به ازای هر ریال از (سود هر سهم ) شرکت بپردازند به سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس دست می آید ، این نسبت از متداول ترین معیارهای ارزش گذاری سهام شرکت ها در تحلیل بنیادی است .

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها

اگر بدانید که شرکتی که هدف سرمایه گذاری شما است بیش از حد وام گرفته است چه می کنید ؟ مطمئنا این موضوع می تواند تهدیدی برای شرکت باشد و همچنین هزینه های ثابت را افزایش دهد و در آمد موجود شرکت که در نهایت تبدیل به سود خواهد شد و به سهامدارانی مثل شما پرداخت میگردد را کاهش دهد و در نهایت منجر به بحرانی در شرکت گردد.

اشراف اطلاعاتی در تحلیل فاندامنتال

اولین گام در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال ، آشنائی کامل با کل فرآیندهایی است که شرکت برای تولید محصولات یا ارائه خدمات خود انجام می دهد و همچنین درک و شناسائی پارامترهای تاثیر گذار بر آنها میباشد به عنوان مثال در خصوص یک شرکت تولیدی باید چگونگی تامین مواد اولیه ، فرایندهای تولید ، نحوه توزیع و فروش محصول و کلیه ریسک های تاثیر گذار بر فعالیت های آن و سود آوری شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این ساختار رقابتی در صنعت مربوط به حوزه فعالیت شرکت و مواردی مانند رقبا و محصولات جایگزین و سایر موارد مشابه نیز باید مورد بررسی قرار گیرند .

مدل های ارزش گذاری

برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت می توان از مدل های ارزش گذاری مختلفی استقاده کرد ، ارزش گذاری معمولا بر اساس مقایسه یک دارایی با دارایی های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده دارایی به آن وابسته است انجام می شود .

در حالت کلی رویکردهای ارزش گذاری سهام به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند

- ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان های نقدی آتی یا روش ارزش فعلی

- ارزش گذاری نسبی یا روش ضرایب قیمت

ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان های نقدی آتی یا روش ارزش فعلی

ارزش گذاری بر پایه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی بر این مبنا تعریف می شود که مالک هر سهم ، در حقیقت مالک بخشی از جریانات نقدی است که قرار است در آینده توسط شرکت کسب شود .

از جمله مدل های رایج این نوع ارزش گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تنزیل سود نقدی (DDM)
• جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF)
• جریان نقدی آزاد صاحبان سهام (FCFE)
• درآمد باقی مانده (RI)

ارزش گذاری نسبی یا روش ضرایب قیمت

در این روش نیز ارزش یک دارائی با توجه یه قیمت گذاری دارائی های مشابه و با استفاده از ضرایب قیمت انجام می شود ، از جمله متداول ترین ضرایب قیمت که برایی این کار مورد استفاده قرار می گیرند می توان به موارد زیر اشاره کرد . .

• ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)
• ضریب قیمت به ارزش دفتری (P/BV)
• ضریب قیمت به فروش (P/S)

چگونه اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بنیادی را بدست بیاوریم

سایت کدال

اگر شرکتهای ایرانی را مورد بررسی قرار میدهید داده های مورد نیاز برای ارزش گذاری یک شرکت و همچنین داده های مورد نیاز برای محاسبه نسبت های مالی آن ، عمدتا از صورتهای مالی آن استخراج می شود . کلیه صورتهای مالی شرکت ها نیز از طریق سامانه کدال منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گیرد .

بنابراین سامانه کدال به عنوان مرجع اصلی استخراج داده های مورد نیاز برای تحلیل بنیادی شناخته می شود در واقع سایت کدال سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران است ، همه شرکتهایی که نماد آنها در بورس یا فرابورس درج شده است می بایست گزارش های مصوب خود را در این سامانه که متعلق به سازمان بورس است منتشر کنند

صورتهای مالی شرگتها ، آگهی های افزایش سرمایه ، و اطلاعیه های تقسیم سود و برگزاری مجامع از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در سامانه کدال منتشر می شود .

مزایا و معایب تحلیل بنیادی

مزایا تحلیل بنیادی

* تحلیل بنیادی مناسب برای سرمایه گذاری های بلند مدت است

* در تحلیل بنیادی شرکتهای ارزشمند با ترازنامه قوی/ درآمد پایدار و .. شکار می شوند

* به دلیل دید بلند مدت سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس این روش می توان روند اقتصادی را بطور بلند مدت پیش بینی کرد

* به درک کامل سرمایه گذاران از فرآیند کسب و کار کمک می کند و از سرمایه گذاری در شرکتهایی که مستعد زیان هستند جلوگیری می کند .

معایب تحلیل بنیادی

* یکی از معایب بزرگ و اصلی تحلیل بنیادی زمان گیر بودن و تخصصی تر بودن آن است

* تحلیل بنیادی می تواند موجب غفلت از شرکت های کوچکتر شود و توجه تحلیل گران را تنها معطوف به شرکت های بزرگ تر کند

* در تحلیل بنیادی هیچ اطلاعات خاصی از زمان مناسب برای ورود به سهام به ما نمی دهد .

نتیجه گیری

موفقیت در بازارهای مالی در کنار ریسک موجود در این بازارها نیازمند داشتن اطلاعات و دانش کافی می باشد و بهترین توصیه برای سرمایه گذاران و سهامداران آنست که ابتدا از طریق تحلیل بنیادی سهم ها و شرکتهای پرپتانسیل را انتخاب و سپس با استفاده از دانش تکنیکال در بهترین زمان به آنها ورود و پس از رسیدن به اهداف مورد نظر از آن خارج شوند.

انواع تحلیل در فارکس – انواع تحلیل در بازار های مالی

برای موفقیت در بازار های مالی از جمله بازار فارکس ، تریدر باید بتواند بازار های مالی را تحلیل کند. در این مقاله انواع تحلیل در فارکس را بیان کرده و بررسی خواهیم کرد. البته این روش ها سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس فقط مختص بازار فارکس نبوده و می تواند در انواع بازار های مالی نیز کاربرد داشته باشد. تریدر های موفق از انواع روش های تحلیل بازار استفاده کرده و بر اساس تحلیل های خود اقدام به معامله می کنند.

جالب است بدانید رفتار و روند بازار فارکس هیچگاه شانسی و اتفاقی نبوده و می توان با تصمیم گیری بر اساس تحلیل در بازار های مالی به سوددهی رسید. کسانی که در بازار فارکس دچار ضرر می شوند ، اغلب بدون تحلیل وارد این بازار می شوند. البته در فارکس کسی وجود ندارد که توانسته باشد همواره سود کسب کند. بلکه تریدر های موفق کسانی هستند که بر اساس استراتژی و تحلیل در فارکس معامله می کنند. ولی در کل میانگین سودی که کسب می کنند از ضررشان بیشتر می باشد.

و در مدت زمان مشخصی می توانند این میزان سود و در اصل سرمایه سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس خود را افزایش دهند. تریدر واقعی فارکس کاملا به این نتیجه رسیده است که برای موفقیت در این بازار باید آموزش دیده و هر روز به آموزش های خود بیفزاید.

انواع تحلیل در فارکس

انواع تحلیل در بازار فارکس

همانطور که بیان کردیم تریدر ها از روش های مختلفی برای تحلیل در بازار های مالی استفاده می کنند. و برای ورود و خروج از بازار و یا به عبارتی خرید و فروش در قیمت های مشخصی تحلیل های خاص خودشان را دارند. ولی در کل می توان گفت 3 نوع تحلیل در بازار فارکس وجود دارد.

• تحلیل بنیادی ( فاندامنتال)
• تحلیل تکنیکال
• تحلیل سنتیمنتال ( احساسات معامله گران )

البته معامله گران بازار فارکس هر کدام به تحلیل خاصی اعتقاد دارند. ولی افراد خبره و کسانی که به آموزش فارکس اعتقاد دارند ، از هر سه تحلیل برای ترید خود استفاده می کنند.

تحلیل بنیادی در فارکس

یکی از انواع تحلیل در فارکس ، تحلیل بنیادی می باشد. تحلیل بنیادی در فارکس تا حدودی متفاوت از تحلیل بنیادی بازار بورس می باشد. در بازار فارکس با جفت ارز ها سر و کا داریم. و باید بررسی کنیم که چه عواملی بر روند قیمت یک ارز در برابر ارز دیگری تاثیر خواهد داشت. به عنوان مثال با افزایش مشکلات اقتصادی در یک کشور نرخ تورم افزایش خواهد یافت. با افزایش تورم نیز قیمت ارز رسمی آن کشور کاهش خواهد یافت.

بنابراین معامله گرانی که بر اساس تحلیل های بنیادی اقدام به معامله در فارکس می کنند ، باید همیشه گوش به زنگ اخبار اقتصادی کشور های مهم در جهان باشند. البته باید دقت شود کدام یک از این اخبار بر تغییر قیمت ارز تاثیر خواهد داشت. البته می توان هر گونه اخباری را که بر اوضاع اقتصادی یک کشور تاثیر خواهد داشت را به عنوان تحلیل در فارکس مورد بررسی قرار داد.

تحلیل بنیادی در فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

یکی دیگر از انواع تحلیل در فارکس تحلیل تکنیکال می باشد. معامله گرانی که برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند ، اعتقاد دارند روند قیمتی از الگو های خاصی پیروی می کند و می توان رفتا یک جفت ارز را با توجه به گذشته آن پیش بینی کرد. این تحلیل گران برای انجام تحلیل تکنیکال از ابزار ها و نمودار های خاصی استفاده می کنند که در ادامه آموزش های خود تمامی آنها را بررسی خواهیم کرد.

البته هیچگاه نمی توان گفت تحلیل بنیادی تاثیر در روند قیمتی نخواهد داشت ، ولی تریدر هایی که معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهند ، به تحلیل بنیادی نیز توجه کرده و هنگام نشر اخبار مهم آن را نیز در معاملات خود مد نظر قرار می دهند. امروزه اکثر پلتفرم های معاملاتی انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را در اختیار مشتریانشان قرار داده اند.

معامله گران فعلی دیگر نیازی به رسم نمودار ها مختلف با داده های زیاد نمی باشند. نمودار ها به صورت کاملا آماده در اختیارتان قرار دارد. فقط کافیست نحوه استفاده از آنها و نیز کاربرد این نمودار ها را بدانید و در نمودار های قیمتی جفت ارز خود مورد استفاده قرار دهید. این موارد از امکانات تحلیل در فارکس محسوب می شوند.

تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس

از دیگر انواع تحلیل در فارکس می توان به تحلیل سنتیمنتال اشاره کرد که تاثیر بسیار زیادی بر روند قیمتی جفت ارز ها در بازار فارکس دارد. تحلیل سنتیمنال در واقع همان رونشناسی بازار فارکس می باشد. همانطور که بیان کردیم معامله گران حرفه ای تنها از یک تحلیل برای معاملات خود استفاده نمی کنند. بلکه برای انجام بهترین معامله هر سه نوع تحلیل را مد نظر خود قرار می دهند. تحلیل گران در تحلیل سنتیمنتال به تحلیل احساسات معامله گران می پردازند.

یعنی در معاملات یک جفت ارز به این نکته توجه می کنند که آیا خریداران یک ارز قدرت بیشتری دارند و یا فروشندگان. و با توجه به این موارد روند قیمتی جفت ارز در ساعات آتی و یا روز های آتی پیش بینی می شود. برای تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس سایت هایی وجود دارند که اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار کاربران قرار می دهند.

در این سایت ها برای تحلیل در فارکس حتی نمودارهایی نیز برای نشان دادن احساسات معامله گران یک جفت ارز و همچنین نوع سفارش کاربران نشان داده می شود. مثلا در سایت برای یک جفت ارز نشان داده می شود که چه تعداد در ساعات خاصی پوزیشن SELL و یا BUY زده اند. و با استفاده از این داده ها و آمار روند بازار را پیش بینی می کنند.

بهترین روش تحلیل فارکس

تا این قسمت هر سه روش تحلیل فارکس را بررسی کردیم و در دروس آموزش رایگان فارکس تک تک این تحلیل ها را به زبان ساده برایتان آموزش داده ایم. در واقع نمی توان از میان انواع تحلیل فارکس یکی را به عنوان بهترین روش انتخاب کرد. اگر به تمامی این تحلیل ها به دقت توجه کنید ، خواهید دانست تک تک این تحلیل ها بر روند قیمت جفت ارز های فارکس تاثیر خواهند داشت.

به عنوان مثال افرادی که فقط از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند ، حتما با این اتفاق روبرو شده اند. مثلا زمانی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد ، طی یک خبر اقتصادی بسیار مهم در یک لحظه روند بازار بر خلاف انتظارشان تغییر شدیدی کرده و متحل زیان های بزرگی شده اند.

و عکس این مورد نیز صحت دارد. به عنوان مثال معامله گرانی که فقط بر اساس تحلیل بنیادی معامله می کنند ، بار های شاهد تغییرات قیمتی در نقاط حمایتی و مقاومتی بسیار مهم بوده اند. و در مورد تحلیل سنتیمنتال نیز این امر صادق است. پس می توان گفت بهترین روش تحلیل فارکس استفاده از هر سه نوع تحلیل می باشد. زیرا تمامی انواع تحلیل در فارکس بر روند قیمتی و بر بازار فارکس تاثیر زیادی دارند و باید بررسی گردند.

انواع تحلیل در بازار های مالی

روش هایی که برای انواع تحلیل در فارکس بیان کردیم برای سایر بازار های مالی نیز صحت دارد. زیرا بازار فارکس یکی از بزرگترین و پر حجم ترین بازار های مالی در جهان است. طبیعی است که تحلیل گران بسیار زیادی از سراسر جهان اقدام به به کار گیری روش های مختلف برای تحلیل این بازار بسیار گسترده می کنند.

و سه تحلیل بنیادی ، تکنیکال و روانشناسی بازار از مهم ترین تحلیل های بازار های مالی می باشد. در واقع این سه تحلیل حتی در بازار بورس ایران نیز وجود داشته و تحلیل گران حرفه ای از این تحلیل ها برای ترید و معاملات خود استفاده می کنند.

روش های تحلیل بازار سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس فارکس

تا کنون برای انواع تحلیل در فارکس سه مورد معرفی کردیم. هر کدام از این موارد برای خود دارای روش ها و تکنیک های بسیار گوناگونی هستند. و متخصصان در هر حوزه از این تکنیک ها جهت انجام معاملات خود استفاده می کنند. به عنوان مثال در تحلیل بنیادی استفاده از سایت های خبری مهم و تصمیم صحیح هنگام انتشار اخبار مهم‌اقتصادی کشور های مهم یکی از روش های تحلیل در فارکس سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس می باشد.

در تحلیل تکنیکال نیز روش های زیادی برای تحلیل فارکس وجود دارد. به عنوان مثال علاوه بر رسم انواع نمودار ها و رسم خطوط حمایتی و مقاومتی تکنیک کندل خوانی بسیار مهم بوده و یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل بازار فارکس می باشد. کندل خوانی علاوه بر تحلیل تکنیکال در واقع یکی از روش های تحلیل سنتیمنتال نیز می باشد.

زیرا با بررسی کندل ها و انواع آنها می توان احساسات معامله گران را بررسی کرده و به نوعی بازار فارکس را تحلیل کرد. بررسی فشار خرید و فروش در بازار ، تشخیص صحیح روند و … همگی روش های تحلیل در فارکس محسوب می شوند.

سخن پایانی

اگر بخواهیم بازار فارکس را به صورت خلاصه وصف کنیم ، خواهیم گفت بازار فارکس مکانی است که تنها کسانی خواهند توانست از این بازار سود کنند که بتوانند بازار را به درستی تحلیل کنند. البته پیش بینی و تحلیل دقیق بازار فارکس به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. ولی تا حدودی می توان بازار را تحلیل کرده و تا حدودی تصمیم های صحیحی گرفت. در این مقاله انواع تحلیل در فارکس را بیان‌ کردیم . و روش های استفاده از هر کدام از تحلیل ها را برایتان آموزش دادیم. البته در مقالات بعدی هر کدام از این تحلیل ها را کاملا آموزش داده ایم.