روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

آموزش معاملات فیوچرز در 3 صرافی کوکوین، بایننس و بای بیت

یکی از شیوه‌های مهم در ترید کردن و سرمایه‌گذاری در بازار، انجام معاملات آتی (فیوچرز) است. این نوع معاملات ویژگی‌های خاصی داشته و به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهند که به‌شکل‌های مختلفی نسبت به کسب سود و افزایش سرمایه اقدام کند.

در این معاملات خریدار و فروشنده در جهت انجام یک معامله در زمانی مشخص در آینده اقدام به بستن قرارداد می‌کنند.

اما معاملات فیوچرز چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ مفهوم و نقش اهرم در این معاملات چیست؟ هدف معاملات فیوچرز چیست؟ در ادامه 0 تا 100 معاملات فیوچرز را تویضیح می‌دهیم.

1- معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟

آیا تا به حال لغت “فیوچرز” به گوشتان خورده است؟ به دنبال آموزش فیوچرز رایگان بودید؟ معاملات فیوچرز، قراردادهای مالی هستند که طرفین را موظف می کند که یک دارایی را در آینده با قیمتی از پیش تعیین شده معامله کنند.

خریدار باید بدون توجه به قیمت فعلی بازار در تاریخ انقضا، دارایی پایه را به قیمت تعیین شده خریداری کند یا فروشنده باید دارایی پایه را بفروشد.

ما در اینجا مثالی از معاملات فیوچرز را در دنیای فیزیکی برایتان آوردیم. به عنوان مثال فرض کنید شما صاحب رستوران هستید. با توجه به سال گذشته تخمین می زنید که سفارش 100.000 پرس غذا را در سال آینده خواهید داشت.

با توجه به نوسانات قیمت، ممکن است زمانی که بخواهید برنج مورد نیاز خود را بخرید، قیمت آن افزایش پیدا کرده باشد. بنابراین با توجه به قیمت هر پرس غذا، مجبور می شوید رستوران خود را تعطیل کنید! چون جز ضرر چیزی نصیبتان نمی‌شود.

راه حل این مشکل استفاده از قراردادهای فیوچرز است. پس شما به عنوان صاحب رستوران، برنج مورد نیاز خود را با کمک قراردادهای فیوچرز تهیه می کنید.

شما باید با کشاورز و تامین کننده برنج قراردادی را ببندید که بر اساس آن طرفین باید پول و کالا را در تاریخی معین و با قیمتی که از پیش تعیین شده بود، معامله کنند.

برای درک بهتر قرارداد آتی به مثال دیگری توجه کنید. فرض کنید شما قصد دارید بر روی یکی از رمز ارزها مانند ریپل سرمایه گذاری کنید.

پس از بررسی دقیق و تحلیل ریپل متوجه می شوید که به احتمال زیاد قیمت آن در شش ماه آینده رشد خوبی خواهد داشت. بنابراین تصمیم خود را می گیرید که آن را خریداری کنید.

هنگامی که رمز ارز ریپل را خریداری کردید، با صرافی مورد نظرتان با یک قرارداد فیوچرز معامله می کنید. با توجه به قرارداد، اگر قیمت ریپل تا بازه زمانی تعیین شده یعنی شش ماه آینده روند صعودی را طی کند سود خوبی نصیب شما روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس می‌‎شود.

پس از آنکه صرافی مورد نظر آن ارز را در زمان معین فروخت، کل مبلغ را به همراه سود مورد نظر به حساب شما واریز می کند. اما در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد صرافی کل مبلغ تعیین شده در قرارداد را از شما دریافت خواهد کرد.

مفهوم اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از شروع آموزش فیوچرز خوب است که با مفهوم اهرم آشنا شوید. اما منظور از اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟ چرا تریدرها بسیار از آن استقبال می‌کنند؟

بیایید در ذهن خود تصور کنید که کاربر صرافی بایننس هستید و هم اکنون حدود 500 دلار در حساب خود موجودی دارید. همچنین قصد استفاده از وام فیوچرز بایننس را نیز دارید. حال شما برای معاملات خود اهرم 100 را انتخاب می‌کنید.

در این حالت صرافی بایننس به شما اجازه می‌دهد که تا 100 برابر موجودی که در حساب خود دارید، ارز دیجیتال خرید و فروش کنید یعنی 50000 دلار! معمولا در پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌توان اهرم را تا 125 تنظیم کرد. بنابراین تا حدود 125 برابر دارایی حساب کاربری‌تان به شما اجازه بهره‌برداری از وام داده می‌شود.

راه کسب سود از افت قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از معاملات فیوچرز چیست؟

چگونه ممکن است با ریزش قیمت ارز دیجیتالی که دارید، در بازار سود کنید؟ فرض کنید که ارز دیجیتال محبوب شما بیت کوین است و شما یک بیت کوین را با ارزش 60000 دلار از کاربری قرض می‌گیرید.

اما مجبور می‌شوید در همان لحظه بیت کوین را با همان قیمت 60000 دلاری بفروشید. دو روز بعد قیمت و ارزش بیت کوین کم می‌شود و قیمت آن 50000 دلار می‌گردد.

اگر شما در همان لحظه یک بیت کوین 50000 دلاری تهیه کرده و قرض کاربر دیگر را بپردازید؛ در واقع شما از محل افت قیمت بیت کوین ۱۰۰۰۰ دلار سود کرده‌اید. چنین امکانی در پلتفرم‌های فیوچرز صرافی‌های مختلف، برای شما فراهم است که در ادامه بهترین‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

2- انواع معاملات فیوچرز

قبل از آموزش فیوچرز به معرفی انواع معاملات فیوچرز می‌پردازیم. دارایی‌های اساسی شامل پول یا کالاهای فیزیکی هستند. قراردادهای فیوچرز دارایی پایه را به تفصیل شرح می دهند. این دارایی‌ها برای تسهیل تجارت استاندارد شده‌اند.

انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز برای معامله در دسترس هستند از جمله:

• قراردادهای فیوچرز کالا مانند نفت خام، گاز طبیعی، ذرت و گندم
• معاملات فیوچرز شاخص سهام مانند شاخص S&P 500
• معاملات فیوچرز ارز شامل یورو و پوند انگلیس
• معاملات فیوچرز فلزات گرانبها برای طلا و نقره
• قراردادهای فیوچرز خزانه داری ایالات متحده برای سهام و سایر محصولات

3- چرا شرکت ها قراردادهای فیوچرز منعقد می کنند؟ – هدف معاملات فیوچرز

قبل از اینکه آموزش فیوچرز را شروع کنیم، هدف معاملات فیوچرز را می‌گوییم تا با علاقه بیشتری به یادگیری بپردازید. شرکت‌های مختلف ممکن است برای اهداف متفاوتی از قراردادهای آتی یا فیوچرز استفاده کنند.

متداول‌ترین دلیل این است که در برابر نوع خاصی از ریسک محافظت شوند. شرکت‌ها همچنین ممکن است معاملات فیوچرز را برای اهداف سفته بازانه انجام دهند. به عبارتی دیگر معامله گران فیوچرز یا می خواهند از خود در برابر کاهش قیمت ناخواسته محافظت کنند یا از افزایش قیمت سود ببرند.

3-1- کم کردن ریسک

مهم ترین هدف در معادلات فیوچرز، نبود اطمینان از اتفاقاتی است که در آینده خواهد افتاد و بر روی قیمت ارزهای دیجیتال اثر خواهد گذاشت.

معامله گران با استفاده از معاملات فیوچرز می توانند از خطرات ناشی از نوسانات قیمت ارزهای مورد نظرشان جلوگیری کنند. با استفاده از چنین معامله‌هایی، ریسک نوسان قیمت برای خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

3-2- کسب سود با پیش بینی قیمت

با استفاده از تحلیل داده و پیش بینی قیمت ارز دیجیتالی که دارید و با توجه به اینکه آن ارز کاهش پیدا کرده یا افزایش می‌یابد، استفاده از معاملات فیوچرز این امکان را به معامله گران می‌دهد که سود کنند.

فروشنده با فرض بر اینکه قیمت دارایی‌اش در آینده ممکن است کاهش پیدا کند، طی یک قرارداد فیوچرز دارایی مورد نظر خود را می‌فروشد تا بتواند با پایین آمدن قیمت، آن ارز را مجدد خریداری کند.

همان طور که گفتیم قراردادهای فیوچرز در هر سه صرافی کوکوین، بایننس و بای بیت انجام می شود که گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی به آموزش هر کدام از آن‌ها می‌پردازد.

گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی (mahdi rajabi)، بیش از ده سال است که تمرکز خود را بر روی پیش‌بینی حوزه‌های مالی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و فعالیت در بازار‌های سهام بین‌المللی قرار داده است و در این مسیر پر ریسک همواره به دنبال ایجاد اعتماد هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ی خود بوده است. تلاش این گروه در سال‌های متمادی فعالیت در بازار‌های مختلف نظیر بازار‌های فارکس، بورس، ارز‌های دیجیتال و سایر حوزه‌های مالی، ایجاد بستری امن و سودمند برای یکایک سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه‌ها بوده است.

شما می‌توانید برای دیدن ویدئو‌های آموزشی بیشتر در حوزه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن به شبکه‌های اجتماعی گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی سر بزنید:

واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها/افزایش ارزش سهام عدالت

با صعود شاخص بورس در روز معاملاتی 23 خرداد 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 11 میلیون و 675 هزار و 518 تومان رسید.

امروز دوشنبه (23 خرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و675 هزار و518 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با39059 واحد افزایش در ارتفاع 1.571.446 و شاخص هم وزن در ارتفاع 429.160 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس5396 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6228 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار میدکو،فولاد، فملی،پارس، تاپیکو،ومعادن و وغدیر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس، آریا، شگویا،‌ هرمز، روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس صبا، ارفع، ومهان بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 23 خرداد 1401

قیمت پایانی هر سهم

تعداد سهم هر سهامدار

فارس	862	1168
شگویا	1269	49
شاوان	2480	5
دانا	99	45
بنیرو	249	3
رمپنا	1759	143
اخابر	722	244
کگل	1377	107
حکشتی‌	2057	80
فولاد	1184	2520
فولاژ	891	48
فخوز	601	116
ساراب	1712	9
ورنا	592	3
حپترو	3283	1
کچاد	1605	237
وپست	396	16
مارون	19070	49
شپنا	734	416
شتران	572	2600
شبندر	931	930
بسویچ	1591	9
وبملت	374	305
وبصادر	184	1427
خاور	172	420
وتجارت	183	1822
فایرا	2047	32
شراز	14215	4
جم	4672	42
فملی	772	1840
سدشت	3267	8
بفجر	1949	38
وتوصا	921	12
شبریز	2363	41
خساپا	190	36
لکما	83	22
بترانس	223	3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 23 خرداد 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و574 هزار و525 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

مديريت مصرف واهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در یاداشتی به مديريت مصرف واهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی پرداخته است.

هرمزگان-جام جم انلاین-مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در یادداشتی به مديريت مصرف واهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی پرداخته است.

حسین سلیمی در این یادداشت اورده است:

تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی که از پایه های اصلی پیشرفت در عرصه فن آوری و رسیدن به اقتدار سیاسی و استقلال ملی هستند تا اندازه زیادی با استفاده درست و منطقی از منابع انرژی ارتباط دارند.

انرژی به عنوان یک کالای با ارزش در بازار جهانی به کشورهای تولیدکننده امکان می دهد درآمد حاصل از آن را برای رشد و صنعتی شدن سریع خود به کار گیرند. بنابر این کشورهایی که دراندیشه رشد و پشت سر گذاشتن عقب ماندگی اقتصادی ، صنعتی و اجتماعی هستند در پی آنند که با بهای هر چه کمتر به منابع انرژی هرچه بیشتر دست یابند.

این ثروت بزرگ در کشور ما به ویژه به صورت منابع انرژی نفت و گاز یافت می شود،اگر ما بتوانیم از این منابع ارزشمند درست و منطقی استفاده کنیم، کشورمان امکان مناسبی برای رشد و توسعه منظم اقتصادی خواهد داشت.

با توجه به اینکه نیروگاه های تأمین کننده روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس برق از منابع انرژی همچون نفت ، گاز و . استفاده می کنند و سرمایه گذاری جهت ساخت نیروگاه های جدید یا توسعه آنها مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد و زمان نسبتاً طولانی می باشد ، لذا محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد و اصلاح الگوی مصرف در کلیه بخش های جامعه و به ویژه بخش خانگی که مصرف کننده قسمت بزرگی از انرژی الکتریکی است از اهمیت خاصی برخوردار است ، ضمن اینکه صرفه جویی در مصرف برق می تواند باعث کاهش انتشار گازهای آلاینده و در نتیجه کاهش آلودگی های محیط زیست شود.

در ایران فراوانی منابع انرژی ، متأسفانه گاه سبب آن شده است که توجه لازم به ارزش این منابع گرانقدر نشده و در مصرف آنها استانداردهای لازم رعایت نشود.

لذا با توجه به افزایش مصرف انرژی و منابع محدود آن، صیانت از سرمایه های ملی کشور و جلوگیری از اسراف آنها، تبیین و پیاده سازی راهکارهای مصرف بهینه برق به عنوان یک وظیفه معنوی و ملی ، امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد اینست که در کنار توسعه معقول و متوازن در بخش تولید لازم است روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس جهت حفظ سرمایه های ملی حتی الامکان از اتلاف منابع و اسراف در مصارف پرهیز نماییم تا از سرمایه گذاری اضافی جهت تامین مصارف زاید جلوگیری شود که در این ارتباط اهمیت و نقش ویژه بهینه سازی مصرف مورد توجه قرار می گیرد.

در زمینه کاهش مصرف و هزینه های برق ، راه حلها به سه دسته بدون هزینه ، کم هزینه و پر هزینه تقسیم میشوند.

بیشتر راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی ، بدون هزینه و یا کم هزینه هستند. کاهش هزینه های برق مصرفی بخش کوچکی از نتایج حاصل از بهینه سازی مصرف انرژی می باشد ، نتایج بسیار قابل توجه دیگر آن افزایش طول عمر تجهیزات الکتریکی ، کاهش دفعات خرابی و در نتیجه کاهش هزینه های توقف خط تولید است.

نکته قابل توجه این که راهکارهای پر هزینه نیز بازگشت سرمایه قابل قبولی ( 1 تا 3 سال ) دارند.این راهکارها عمدتا مرتبط با تغییر تکنولوژی یا فرآیند هستند و موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصارف انرژی الکتریکی میشوند.

با کاهش تدریجی بهای تجهیزات بهینه سازی مصرف ، افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن حساسیت ها نسبت به تداوم تامین برق ، اجرای راهکارهای هزینه بر ، هر سال ارزانتر شده و از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار میشوند.

دو روش اصلی مدیریت مصرف در صنایع جابجایی زمان و بهبود بازده تجهیزات و فرآیند است. بسیاری از مشترکین می توانند با برنامه ریزی مناسب ، بخشی از مصارف انرژی الکتریکی خود را از ساعات اوج مصرف به دیگر ساعات و ترجیحا" به ساعات کم باری انتقال دهند و از تعرفه های مخفف در این بازه های زمانی استفاده نمایند.

مدیریت مصرف انرژی از طریق جابجایی بار غالبا بسیار کم هزینه بوده و نیاز به برنامه ریزی و ایجاد انضباط کاری دارد.

یکی دیگر از راههای صرفه جویی استفاده از برنامه طرح تعطیلات تابستانی صنایع است که برای اطلاع بیشتر میتوان به مباحث مطرح شده در آن بخش مراجعه نمود.

روش دوم همانگونه که گفته شد روش افزایش بازده تجهیزات و فرآیندها، جلوگیری از به هدر رفتن انرژی میباشد.

توصیه هایی درخصوص مدیریت مصرف برق

مدیریت مصرف برق شامل مجموعه أی از فعالیتهای به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور منطقی کردن مصرف برق است تا بتوان با کارآیی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه برق دست یافت.

بدین ترتیب هم عرضه کننده برق و هم مصرف کننده آن به سود بیشتری دست خواهند یافت البته این نکته را باید متذکر شد که هدف از مدیریت مصرف برق کاهش میزان تولید و کاستن از رفاه جامعه نیست بلکه کاربرد منطقی وبخردانه انرژی الکتریکی و استفاده صحیح از آن است که نتیجه آن حفظ و حتی افزایش تولید و رفاه جامعه خواهد بود .

روند مصرف در ساعات شبانه روز و تعیین اهمیت زمانی آن

معمولا" میزان مصرف مشترکان در تمام ساعات شبانه روز یکنواخت بوده و در بعضی ساعات بیشتر و در ساعات دیگر کمتر است معمولا" بیشترین مصرف در ساعات اولیه شب ب خصوص در فصل تابستان اتفاق می افتد که اصطلاحا" ساعات پیک بار یا ساعتهای اوج بار نامیده می شود و دلیل این افزایش مصرف وارد مدار شدن وسایل روشنایی و سایر وسایل برقی خانگی می باشد.

در اوقات دیگر مانند نیمه شب به دلیل خاموش شدن بسیاری از وسایل برقی مصرف به صورت قابل ملاحظه أی کاهش می یابد از طرف دیگر از ویژگیهای برق این است که در هر لحظه باید تولید آن با مقدار تقاضا متناسب باشد لذا برنامه ریزیهای تامین برق باید به گونه أی باشد که پاسخگوی بیشترین نیاز مصرفی باشد تا اختلالی در تامین برق مطمئن برای مشترکین ایجاد نشود، اما با توجه به عدم یکنواختی مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز ، بخشی از ظرفیت تجهیزات نصب شده در ساعات کم بار شبکه بی استفاده می ماند که خود باعث ضرر و زیان برای سرمایه های ملی کشور است بنابراین رعایت صرفه جویی در مصرف برق در ساعات اوج مصرف از اهمیت ویژه أی برخوردار است .

تابستان گرمی پیش روست، از این روی منطقی به نظر می‌رسد که در کنار سرمایه‌گذاری‌های جدید، به موضوع مدیریت مصرف توجه بیشتری شود.