استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

مدیریت سرمایه چیست؟ + (3 استراتژِی مدیریت سرمایه)

مدریت سرمایه به قدری اهمیت دارد که بسیاری از سرمایه داران بزرگ اصل اول سرمایه داری را مدیریت سرمایه بیان کردند. کسی که مدیریت سرمایه را میداند حسابش لیکوئید (صفر) نمیشود.

بسیاری از افراد تنها با استفاده از مدیریت سرمایه توانسته اند نتایج خیلی بهتری نسبت به کسانی که تنها بر روی تحلیل تکنیکال کار کرده اند بگیرند و در بلند مدت خیلی سود های بیشتری نسبت به آن ها کسب کنند.

در مقاله مدیریت سرمایه چیست؟ چی یاد میگیریم؟

در این مقاله شما با مفهوم کامل مدیریت سرمایه آشنایی پیدا میکنید و در اصل به سوال مهم مدیریت سرمایه چیست؟ پاسخ میدهیم. مبحثی که در عین سادگی بسیاری از افراد آن را کم اهمیت میدادنند و به خاطر رعایت نکردن آن در بازار های مالی نمیتوانند دوام بیاورند.

شما با مدیریت سرمایه یاد میگیرید که چطور کنترل سرمایه خود را به دست بگیرید و در بدترین شرایط بازار سرمایه خود را از دست ندهید. اگر شما مدیریت سرمایه را یاد بگیرید و در معاملات خود اجرا کنید میتوانید همیشه در سود باشید و یا حداقل در بدترین شرایط سرمایه خود را از دست ندهید.

سر فصل مباحثی که در این مقاله قرار است به آن بپردازیم.

• مدیریت سرمایه چیست؟
• چند نکته مهم در حفظ و افزایش سرمایه
• مفهوم ریسک به ریوارد چیست؟
• بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه چیست؟
• جمع بندی مطالب گفته شده

مدیریت سرمایه چیست؟

مهم ترین دارایی ما در باز ار های مالی همین سرمایه ما میباشد. همچنین مهم ترین اصل مدیریت سرمایه حفظ سرمایه است .

مدیریت سرمایه به طور کلی یعنی به حداقل رساندن ریسک هر معامله و همچنین گرفتن بهترین سود از بازار است. که این امر نیازمند آشنایی با مدیریت سرمایه و اجرای آن در معاملات خود میباشد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که مدیریت سرمایه برای هر شخص متفاوت میباشد. تفاوت آن به خاطر موارد بسیاری میباشد که برخی از آن ها مثل تفاوت سرمایه هر شخص , نوع استراتژی های مدیریت ریسک فارکس بازاری که در آن فعالیت میکند از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.

استراتژی مدیریت سرمایه نیز برای هر معامله گر متفاوت است. در بسیاری از اوقات نسبت به شخصیت تریدر هر معامله گر استراتژی مدیریت سرمایه مختص به خود را دارد.

ابتدا سعی کنید انواع استراتژی های معاملاتی مدیریت سرمایه را یاد بگیرید و نسبت به سرمایه و شخصیت خود شما هر آن چیزی که به نظرتون مناسب شماست را انتخاب کنید.

با ادامه مقاله مدیریت سرمایه چیست؟ با همگام تریدر همراه باشید.

به راحتی هر چه تمام تر کانال رسم کنید و از آن استفاده مفید کنید کافیست تا مقاله زیر را مو به مو بخوانید : آموزش رسم کانال در تحلیل تکنیکال (میدلاین)+(فیلم رایگان)

چند نکته مهم در حفظ و افزایش سرمایه

مدیریت س رمایه نیازمند یک استراتژی معاملاتی کامل است. باید به گونه ای استراتژی خود را تعریف کنیم که بتوانیم در شرایط مختلف بازار دوام بیاوریم. همچنین مهم تر از آن باید به آن پایبند باشیم زیرا بازار برای رسیدن به نقطه مورد نظر ما بالا و پایین های بسیاری میکند و ما نباید به معامله ای که باز کردیم شک کنیم.

چند نکته مهم برای مدیریت سرمایه (what is capital management)

• ا گر در بازار هایی مثل بورس و یا ارز دیجیتال به صورت میان مدت و بلند مدت کار میکنیم نباید تمام پول خود را در یک سهام و یا ارز بریزیم. بهتر از حداقل پول خود را بین 3 تا از ارز های مختلف پخش کنیم. همچنین پول خود را بیش از حد نیز پخش نکنیم.
• در هر معامله ای که باز میکنیم به صورت کوتاه مدت بهتر است 1% یا نهایتا 2% از سرمایه خود را درگیر هر معامله کنیم. با این کار ریسک هر معامله ما بسیار کم میشود و با چند معامله اشتباه سرمایه خود را از دست نمیدهیم.
• معاملات زیادی همزمان باز نمیکنیم. زیرا با این کار ریسک معاملات ما بسیار بالا میرود. همچنین به صورت همزمان نمیتوانیم تمام معاملات خود را کنترل کنیم.
• همیشه نسبت سود به ضررتان را حداقل 2 به 1 یا 3 به 1 بگیرید. با این کار در صورت صحیح بودن حتی 60% معاملاتتان شما میتوانید از بازار سود بگیرید.
• هیچ وقت با پول قرضی یا وام وارد این بازار ها نشوید همیشه با پولی وارد شوید که تحمل از دست دادن آن را داشته باشید. (یکی از مهم ترین اصول سرمایه گذاری میباشد که باید حتما آن را رعایت کنید.)

نکاتی که گفته شد برخی از مهم ترین نکات مدیریت سرمایه میباشند که برای مدیریت پول خود در بازار های مالی به آن ها نیاز دارید. شما نیز حتما از آن ها در معاملات خود برای نتیجه گیری بهتر استفاده کنید.

در ادامه با مقاله مدیریت سرمایه چیست؟ همگام تریدر همراه ما باشید تا چند استراتژی برتر معاملاتی برای مدیریت سرمایه را به شما آموزش دهیم.

صفر تا صد تحلیل بنیادی در فارکس را در این مقاله یاد بگیرید : آشنایی با تحلیل بنیادی در فارکس+فیلم آموزشی (رایگان)

مفهوم ریسک به ریوارد چیست؟

اگر بخو اهیم به صورت ساده این مطلب را بیان کنیم بهتر است بگوییم که نسبت سود به ضرر در هر معامله میباشد. که برای بهره وری بیشتر معاملات ما همیشه حد سود خود را نسبت به حد ضرر بیشتر قرار میدهیم.

برای مثال اگر شما حد سودتان نسبت به حد ضررتان 3 به 1 باشد تنها با درست بودن نیمی از ترید هایی که انجام میدهید خواهید دید که در سود هستید.

به همین دلیل همیشه باید حد سود را نسبت به حد ضرر بیشتر بگیرید. با این کار ریسک معاملات شما به شدت کاهش میابد و در نهایت باعث میشود برآیند مثبتی از بازار داشته باشید.

رعایت حد سود به حد ضرر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و توصیه میشود همیشه حد سودتان را حتی چند برابر حد ضررتان در نظر بگیرید.

بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه چیست؟

از آنجایی که تایم معاملات به یک شکل نمیباشد استراتژی های مدیریت سرمایه برای هر کدام از آن ها نیز متفاوت است. توصیه میشود نسبت به تایم م عاملاتی خود هر کدام از این استراتژی ها را انتخاب کنید.

به طور کلی سه نوع معامله در بازار های مالی داریم .

1. معاملات کوتاه مدت
2. معاملات میان مدت
3. معاملات بلند مدت

معاملات کوتاه مدت به معاملاتی میگویند که در تایم فریم های 30 دقیقه ای به پایین انجام میشود. در این سبک از معاملات روزانه چندین ترید انجام میدهند با حد سود های کم و حد ضرر های کمتر ولی از آن جایی که با اهرم این کار را انجام میدهند سود قابل توجهی میتواند داشته باشد.

استراتژی معاملاتی که در این گونه تایم فریم توصیه میشود این است که بعد از تحلیل خود حد سود معامله ای که باز کردید نسبت به حد ضرر آن را حداقل سه برابر بگیرید. با این کار اگر تنها 60% معاملات شما درست باشد در سود هستید.

تایم فریم 5m

مدیریت احساسات در معامله گری یکی از مهم ترین قسمت های آن می باشد ان را دست کم نگیرید : چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟

معاملات میان مدت معاملاتی هستند که در تایم فریم های 4h و روزانه انجام میشوند. در این نوع معاملات ما معامله خود را به دید حداقل هفتگی یا ماهانه نگاه میکنیم. که بهتر است در ارز های دیجیتال از اهرم استفاده نکنیم زیرا نوسانات قابل قبولی دارد.

استراتژی معاملاتی ما در این گونه سبک ها نیز تقریبا مثل معاملات کوتاه مدت است. با این تفاوت که در این گونه معاملات ریسک کمتری را خواهیم داشت و فرصت های کمتری نیز برای ورود پیدا میکنیم. در این گونه معاملات سرمایه بیشتری مورد ن یاز است.

تایم فریم 4h

معاملات بلند مدت به معاملاتی میگویند که در تایم فریم های روزانه و هفتگی بررسی میشوند. در این گونه معاملات ما دیدی که برای خود داریم بالای شیش ماه و حتی چند ساله میباشد. حتی برخی از معامله گران فقط میخرند و به اصطلاح با آن ها هولدر میگویند.

در این گونه معاملات وقتی قیمت به ناحیه مهمی برسد ما خرید خود را انجام میدهیم. مانند تصویر زیر که ما تنها با ورود در کف های مهم میتوانستیم سود های بسیار بالا و قابل توجهی داشته باشیم. در این گونه معاملات سرمایه بالا و صبر زیاد نیازمند است.

تایم فریم 1D

جمع بندی مطالب گفته شده

در این مقاله سع ی شد به سوال بسیار مهم مدیریت سرمایه چیست؟ و چطور میتوانیم با استفاده از آن در بازار دوام بیاوریم؟ پاسخ دهیم. شما با یادگیری همین مبحث ساده و مهم میتوانید در بازار های مالی به سود های بسیار بیشتری برسید و ضرر خود را به حداقل برسانید.

مدیریت سرمایه به قدری مهم است که حتی قمار باز های حرفه ای با رعایت اصول آن توانسته اند با وجود ریسک های بسیار زیادی که دارد در آن سود کنند.

مدیریت سرمایه و کنترل احساسات دو رکن بسیار مهم و جدایی ناپذیر برای موفقیت در بازار های میباشند. که در قسمت کنترل احساسات در معامله گری سایت نیز میتوانید سایر مقالات مربوط به کنترل احساسات را مشاهده کنید.

اگر باز هر گونه سوال و ابهامی در مورد مبحث مدیریت سرمایه داشتید در پایین همین مقاله برای ما بنویسید. حتما پاسخ داده میشود.

مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس — راهنمای کامل

مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس چیست؟ معامله به معنی تبادل کالا یا خدمات بین دو طرف است. بنابراین اگر برای خودروی خود به بنزین احتیاج دارید، باید بابت آن پول پرداخت کنید، یعنی در واقع پول را در مقابل بنزین معامله کنید. در زمان‌های قدیم، و همچنان در برخی جوامع امروزی، معاملات به صورت تبادل کالا به کالا صورت می‌گیرد. معامله حتی می‌تواند به این شکل انجام شود که شخصی پنجره خانه شخص دیگری را تعمیر کند و در عوض از او سبدی پر از سیب تحویل بگیرد. این یک مثال ساده و عملی از معامله است. کاهش ریسک این معاملات بسیار ساده است.

برای کاهش ریسک، شخص اول می‌تواند از شخص دوم درخواست کند تا سیب‌ها را به اون نشان دهد تا از سلامتشان اطمینان حاصل کند. مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس به مراتب از تبادلات ساده مانند مثال بالا بسیار دشوارتر است. در ادامه این مقاله در رابطه با مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس بحث خواهد شد.

در حال حاضر با پیدایش اینترنت، سرعت معاملات افزایش پیدا کرده و ریسک‌ها از کنترل خارج شده اند. در واقع، سرعت معاملات، حس خشنودی لحظه‌ای و عجله برای سود در کمتر از ۶۰ ثانیه، می‌تواند سبب شود فکر کنید که در داخل کازینو هستید، به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران دارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، معامله‌گران بسیاری به معاملات آنلاین به چشم قماربازی نگاه می‌کنند تا یک حرفه درآمدزا.

معامله‌گری در بازارهای مالی قمار نیست. تفاوت قماربازی و معامله‌گری در شیوه‌های مدیریت ریسک است. به عبارتی دیگر، به هنگام معامله به روی ریسک خود کنترل دارید اما در قماربازی هیچ کنترلی وجود ندارد. حتی بازی‌ای مانند پوکر می‌تواند با طرز فکر یک معامله‌گر و یا یک قمارباز بازی شود. معمولا این دو طرز فکر، نتایج متفاوتی نیز به بار می‌آروند.

استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات

در استراتژی مارتین‌گیل (Martingale)، معامله‌گر پس از هر باخت، حجم معامله بعدی خود را دوبرابر می‌کند به امید این که زنجیره باخت‌ها در جایی قطع شود و یک سود چشمگیر به دست آید. در این روش تنها با یک معامله تمام ضررهای پیشین جبران می‌شوند.

در روش آنتی‌مارتین‌گیل (Anti-Martingale)، پس از هر باخت حجم معامله بعدی نصف می‌شود، اما در صورت برد، حجم معامله بعدی دوبرابر می‌شود. در این روش در صورت بردهای پیاپی سود قابل توجهی حاصل می‌شود. واضح است برای معامله‌گران آنلاین استراتژی دوم استراتژی مناسب‌تری است، چرا که میزان ریسک آن کمتر است.

احتمالات را بررسی کنید

اولین قانون در مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس این است که احتمال پیروزی خود را بررسی کنید. برای این کار، باید تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را به کار گیرید. باید حتما به پویایی دارایی که معامله می‌کنید واقف باشید و بدانید چه عواملی سبب حرکت قیمت در این بازار می‌شوند.

زمانی که تصمیم بر معامله گرفته شد، قدم مهم بعدی این است که چه رویکردی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس برمی‌گزینید. به یاد داشته باشید، اگر قادر به اندازه‌گیری ریسک باشید، می‌توانید آن را مدیریت کنید.

زمانی که احتمالات را بررسی می‌کنید، مهم است سطوحی برای خروج از معامله نیز در نظر بگیرید. فاصله سطح خروجی شما از سطحی که در آن وارد بازار شدید، نشان‌دهنده ریسک شما است. باید قبل از این که به هر گونه معامله‌ای دست بزنید، پذیرش این را داشته باشید که ممکن است، سرمایه‌ای که در معرض ریسک قرار گرفته را کاملا از دست بدهید.

اگر با این مسئله مشکلی ندارید، می‌توانید این معامله را انجام دهید. اگر این مقدار ضرر برای شما زیاد است، نباید به چنین معامله‌ای دست بزنید، چون اگر این معامله را انجام دهید مطمئنا تمرکز خود را از دست خواهید داد.

از آنجایی که انتهای دیگر معامله ممکن است به سود منتهی شود، سطح دیگری نیز باید برای خروج از بازار تعیین کنید. در سطح دوم قیمت به جایی می‌رسد که معامله به حالت سر به سر می‌رسد. در واقع با حفظ این سطح ریسک معامله به صفر می‌رسد. البته فرض شده که بازاری که در آن معامله می‌کنید نقدینگی زیادی دارد و معاملات در لحظه انجام می‌شوند.

نقدینگی

عامل تعیین کننده بعدی در ریسک، نقدینگی است. نقدینگی به این معنا است که در یک لحظه به تعداد کافی فروشنده و خریدار وجود دارد که معامله شما را بپذیرد. در رابطه با بازار فارکس، حداقل در رابطه با جفت‌ارزهای عمده، مشکل نقدینگی وجود ندارد. حجم معاملات انجام شده در فارکس حتی به ۲ تریلیون دلار آمریکا در روز نیز می‌رسد.

با این حال، نقدینگی موجود در تمام بروکرها و جفت‌ارزها یکسان نیست. در واقع این نقدینگی بروکر است که شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مگر در حالتی که به طور مستقیم توسط بانک‌ها معاملات خود را انجام دهید، برای معامله در بازار فارکس به یک بروکر احتیاج خواهید داشت.

ریسک‌هایی در رابطه با انتخاب بروکر نیز وجود دارند که در این مقاله به آن‌ها نمی‌پردازیم. همواره سعی کنید بروکرهایی را انتخاب کنید که شناخته‌شده هستند و به خوبی رگوله شده اند. در این صورت نگرانی بابت نقدینگی که بروکر ارائه می‌دهد وجود نخواهد داشت.

ریسک هر معامله

یکی دیگر از جنبه‌های ریسک توسط میزان سرمایه شما معین می‌شود. سرمایه‌ای که در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید باید درصد کوچکی از کل سرمایه شما باشد. برای شروع بهتر است این مقدار ۲٪ باشد. به عنوان مثال، اگر سرمایه شما برابر با ۵۰۰۰ دلار آمریکا باشد، بیشترین مقداری که در هر معامله بهتر است استراتژی های مدیریت ریسک فارکس استراتژی های مدیریت ریسک فارکس در معرض ریسک قرار دهید ۲٪ از این مقدار است، بنابراین نباید بیش از ۱۰۰ دلار در هر معامله از دست برود.

این بدین معنی است که تنها در صورتی کل سرمایه خود را از دست می‌دهید که در ۵۰ معامله پیاپی ضرر کنید، که اگر هوشمندانه و با استفاده از استراتژی‌های مطمئن معامله کنید، احتمال وقوع چنین اتفاقی بسیار کم است.

چگونه ریسک را اندازه‌گیری کنیم؟ اندازه‌گیری ریسک در هر معامله توسط نمودار قیمت صورت می‌گیرد. فاصله بین قیمت ورودی و قیمتی که حد ضرر را در آن قرار می‌دهیم، نشان‌دهنده ضرر بالقوه یک معامله است. به عنوان مثال اگر ۵۰۰۰ دلار سرمایه دارید، نباید اجازه دهید فاصله این دو مقدار به اندازه‌ای شود که در یک معامله بیش از ۲٪ از سرمایه‌تان در معرض ریسک قرار گیرد.

فرض کنید واحد حجم معاملاتتان مینی‌لات باشد. اگر یک پیپ در یک مینی‌لات تقریبا برابر با ۱ دلار باشد و فاصله ورودی و حد ضرر شما ۵۰ پیپ باشد، بنابراین شما با هر لات معامله ۵۰ دلار را در معرض ریسک قرار می‌دهید. شما می‌توانید بین ۱ تا ۲ لات معامله کنید و همچنان ریسک خود را در محدوده ۵۰ الی ۱۰۰ دلار نگه دارید. همینطور نباید بیش از ۳ مینی‌لات معامله کنید، چرا که آنگاه قانون ۲٪ نقض می‌شود.

عامل بعدی که ریسک را چندین برابر می‌کند اهرم است. در استفاده از اهرم، معامله‌گران به جای این که تنها از سرمایه خود استفاده کنند، با استفاده از پولی که بانک یا بروکر در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد به معامله می‌پردازند. بازار نقدی فارکس جایی است که امکان استفاده از اهرم در آن وجود دارد.

با استفاده از اهرم می‌توان تنها با در دست داشتن ۱،۰۰۰ دلار، به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ دلار معامله کرد، در این صورت اهرم برابر با ۱:۱۰۰ است. هر پیپ ضرر در زمان استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، برابر با ۱۰ دلار است. بنابراین اگر ۱۰ مینی‌لات معامله کنید و ضرر شما برابر با ۵۰ پیپ شود، در واقع ضرر شما ۵۰۰ دلار خواهد بود، نه ۵۰ دلار.

با این حال، یکی از مزایای معامله در بازار نقدی فارکس، استفاده از اهرم‌های زیاد است. این اهرم زیاد یکی از مزایای نقدینگی زیاد این بازار است. بدین معنی که در مقایسه با دیگر بازارها، در فارکس به راحتی می‌توان در هر زمانی هر معامله‌ای را به راحتی بست. البته اهرم یک شمشیر دو لبه است. اگر به هنگام استفاده از اهرم از معامله خود سود ببرید، سود شما چند برابر شده و اگر ضرر کنید ضرر شما نیز چند برابر می‌شود.

از میان تمام ریسک‌های ذکر شده، ریسکی که مدیریت آن از همه دشوارتر است، ریسک‌هایی هستند که از عادات نادرست معامله‌گران ناشی می‌شوند. هر معامله‌گری باید مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد.

ضرر بخش جدانشدنی معاملات است، بنابراین معامله‌گر باید این را بپذیرد. ضرر به معنی شکست نیست. معمولا معامله‌گران به هنگام ضرر گمان می‌کنند که بازار تغییر روند خواهد داد. این طرز فکر در زمان‌هایی که واقعا بازار تغییر روند دهد مناسب است، اما در زمانی که این اتفاق نیفتد تنها منجر به ضررهای بیشتر می‌شود.

راه مقابله با این نوع ریسک این است که در زمان‌هایی که معامله‌گر اشتباهی مرتکب می‌شود آن را بپذیرد و دست از یک‌دندگی بردارد. زمانی که تکبر به جای منطق به معاملاتتان راه پیدا کند، شک نکنید که قربانی رفتارهای نادرست خود در بازارهای مالی خواهید شد.

بهترین راه برای جهت‌دهی صحیح به معاملات استفاده از ژورنال‌های معاملاتی است. در این ژورنال اطلاعاتی مانند دلیل ورود و خروج به یک معامله و همچنین میزان موفقیت هر کدام درج می‌شود. به عبارتی دیگر، با مطالعه این ژورنال می‌توانید میزان اعتبار استراتژی خود را بسنجید و بفهمید که آیا این استراتژی قابلیت سودرسانی به شما را دارد یا خیر.

کلام آخر

ریسک عاملی جدانشدنی از معاملات است، اما با مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس می‌توان آن را کنترل کرد. از ریسکی که اهرم و نقدینگی در بازار به همراه می‌آورد هرگز غافل نشوید. با ایجاد عادات معاملاتی صحیح در خود سعی کنید معاملات خود را نظم‌دهی کرده و تنها ریسکی را بپذیرید که در نهایت منجر به کسب سود شود.

جلسه هجدهم: آموزش مدیریت سرمایه در فارکس

یکی از مهم ترین المان هایی که ما باید رعایت کنیم و فرق اصلی بین تحلیلگر و تریدر هست، آموزش مدیریت سرمایه در فارکس است. خیلی از افراد هستند تحلیلگر خوبی هستند، میتوانند بازار را تحلیل کنند و تحلیل های درستی انجام می دهند، ولی وقتی وارد بازار فارکس می شوند و ترید می کنند، ضرر می کنند.

در این جلسه از آموزش قدم به قدم فارکس قصد داریم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس بهتون توضیح بدیم

حالا چرا این اتفاق میوفته؟ به خاطر اینکه اینها تحلیلگر خوبی هستند و تریدر نیستند.

مدیریت سرمایه چیه و چه کمکی میکنه؟

تریدر ها استراتژی های مدیریت ریسک فارکس دو تفاوت اصلی با تحلیلگر ها دارند:

1- روانشناسی بلد هستند و خودشون رو میشناسند. میتونه خودش رو در شرایط بد کنترل کنه.

2- مدیریت سرمایه است. یک تریدر خوب میدونه که باید با چه حجمی وارد بازار بشه با چه لاتی وارد بازار بشه.

باید به یک نکته مهم در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس توجه کنید که پولی که قرار است وارد بازار کنید نباید پول قرضی باشد. این طرز فکر کاملا اشتباه است و اگر شما میخواهید با پول قرضی یا قسطی وارد استراتژی های مدیریت ریسک فارکس این بازار بشید، این کارو لطفا نکنید. ☹ چون ضرر میکنید.

پولی که قراره به بازار واردش کنی باید پول مازاد باشه و تا اطلاع ثانوی به اون پول احتیاج نداشته باشید. این مورد خیلی مهمه و باید سعی کنید رعایت کنید.

چقدر پول برای ورود به بازار فارکس لازم است ؟

برای شروع بعد از اینکه تمرین هاتون رو درست انجام دادید و به استراتژیتون مطمئن شدید و استراتژی خودتون درست کردین و کامل آماده بودید برای ورود به بازار فارکس بین 200$ تا 250$ تا نهایتا 500$ میتوانید وارد کنید.

برای شروع بیشتر از این خوب نیست، حالا چرا؟😑 بهتون کامل در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس توضیح میدیم نگران نباشید.

وقتی که شما با اکانت دمو تمرین کردید و حرفه ای شدید، باید با اکانت واقعی هم یزره درگیر بشید.
یکسری تفاوت هایی بین اکانت دمو و واقعی هست.
ترس از دادن سرمایه توی اکانت واقعی خیلی جدی تره و شما دلتون نمیاد که وارد پوزیشن بشید.

برای همینه که بهتون میگیم اکانت دمو رو دقیقا همون مبلغی بذارید که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس قراره توی حساب واقعی بعدا بذارید، تا بتونید توی اکانت واقعی کار کنید.

باز هر کاری کنید ترس و اضطراب رو توی اکانت واقعی دارد ولی اگه توی دمو خوب تمرین کنی خیلی راحت تر میتونی همه چیو کنترل کنی.

با سرمایه کم میشه وارد بازار فارکس شد ؟

حالا قراره در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس بهتون بگم که میشه با پول یا سرمایه کمتر هم وارد بازار فارکس بشید.

این مورد کاملا بستگی به بروکرتون داره که از چقدر میتونید وارد بازار کنید.
بعضی بروکر ها 5$ بعضی ها 10$ که هر بروکر فرق داره.
در مطلب بهترین بروکر فارکس به شما اطلاعات کلی درباره بروکر های مختلف دادیم که میتونید مشاهده کنید.

اما نکته ای که توی سرمایه های کم هست اینه که یزره براتون سخت تر میشه و ممکنه زود کال مارجین بشید.😢 ولی نگران نکنید خودتونو درست تمرین کنید این اتفاق براتون نمیافته.☺

بذارید براتون به موضوعی رو روشن کنم که خیلی از کسایی که میخوان وارد فارکس بشن به این فکر میکنند، اونم اینه که مثلا با خودش فکر میکنه که 5$ دلار بذارم بعد هی پوزیشن بگیرم 2000$ دلار سر ماه بردارم 😐

این چه طرز فکریه آخه. مگه میشه اصن، تو هرکاریم بکنی 5$ نمیتونی توی یه ماه 2000$ دلارش کنی اصن امکان نداره. خواهش میکنم این طرز فکرو بذارید کنار منطقی بهش فکر کنید. اگه قراره تو این بازار کار کنی باید فکر کنی دربارهش قراره شلغت بشه، قراره زندگیتو تغییر بده.

با چند درصد از پولم وارد معامله بشم ؟

خب حالا که تصمیم گرفتیم و پولمون رو وارد فارکس کردیم بعدش چی؟
بعدش باید با چقدر از پولم وارد معامله بشم.

یه قانونی هست که میگه 3% کل مارجینتون یا کل پولی که وارد میکنید حق دارید باهاش وارد معامله بشید. بیشتر از این اجازه ندارید.

بخوام براتون یه مثال ساده بزنم که بهتر درک کنید میشه گفت اگر من 1000 دلار پول دارم حالا اجازه دارم فقط با 3% اون وارد معامله بشم، یعنی با 30 دلار میتونیم وارد معامله بشیم و SL داشته باشم. اما شما میتونید 10% از سرمایتون هم وارد معامله کنید. حواستون باشه بیشتر از این دو مورد نباشه اگر 3% درصدو رعایت کنید موفق ترید.

خیلی ساده بهت بگم ممکنه اولش مثلا 4 تا sl بخوری بعدش tp بگیری نباید بذاری که اون 4 تا sl تورو از بازار خارج بکنه، اگه اومدی که پول دربیاری پس نباید بکشی کنار، هر کاری سختی خودشو داره، باید انگیزه داشته باشی.

آموزش مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه بسیار مهم است زیرا تفاوت بین سود گرفتن شما و ضرر کردن شما را در این بازار مشخص می‌کند. در ادامه آموزش مدیریت سرمایه در فارکس را یاد میگیریم.

ثابت شده است که اگر 100 معامله گر برنامه معاملات خود را با استفاده از سیستمی با 60 درصد احتمال سود آغاز کنند ، در پایان سال فقط 5 نفر از آن معامله گران سود خواهند داشت.

حتی اگر با 60٪ احتمال سود گرفتن شروع کنید ، 95٪ از معامله گران به دلیل مدیریت سرمایه ضعیف، پول خود را از دست می دهند.

مدیریت سرمایه مهمترین قسمت هر سیستم معاملاتی است. بیشتر معامله گران اهمیت این موضوع را درک نمی کنند.

استراتژی های بسیار مختلفی برای مدیریت سرمایه وجود دارد. اما در نهایت هدف اصلی حفظ تعادل در برابر مواجهه با ضرر بالا است.

وقتی بدون قوانین مدیریت صحیح پول معامله می کنید ، در واقع با سرمایه خود قمار می کنید. شما به دنبال اهداف طولانی مدت در سرمایه گذاری خود نیستید. بلکه شما فقط به دنبال بازگشت سریع سود هستید. قوانین مدیریت صحیح پول نه تنها از سرمایه گذاری شما محافظت می کند بلکه باعث سودآوری شما در آینده می شود.

مردم با امید برنده شدن به لاس وگاس ، آتلانتیک سیتی یا نیواورلئان می روند و قمار می کنند. همه ما افرادی را می شناسیم که پیروز شدند و پول زیادی کسب کردند.

این سوال مطرح می شود که کازینوها با وجود افرادی که پول های زیاد کسب می کنند چگونه هنوز درآمد دارند؟همین سوال نشان می دهد کازینو ها پول هایشان را از افرادی که بازنده هستند بدست می آورند. پس در قمار هم تعداد افرادی که ضرر می کنند بیشتر است.

برای مدیریت استراتژی های مدیریت ریسک فارکس سرمایه بسیاری از افراد روش های زیادی را پیشنهاد می کنند و آموزش های واقعا کاملی هم در این باره وجود دارد اما در این مورد که احساسات انسانی دخیل هستند آموزش به تنهایی کافی نیست و باید بتوانند هرآنچه که از آموزش یاد گرفته اند را کاملا عملی کنند و قسمت سخت این کار دقیقا همین جا است.

برای مدیریت ریسک لازم است تا شما یکسری از موارد را به درستی بررسی کنید و با وجود تمایل شخصی یا احساسی بازهم طبق آنچه آموزش داده شده است عمل کنید.

مواردی که برای مدیریت سرمایه لازم است بدانیم و ما در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس به آن میپردازیم:

1- از حساب دمو استفاده کنید.

استفاده کردن از حساب دمو به خصوص برای افرادی که تازه وارد این بازار شده اند باعث میشود تا استراتژی خود را بدست بیاورند و بفهمند که ضرر حتی با استراتژی بی عیب و نقص باز هم جزئی از این بازار است.

افرادی که وارد این بازار می شوند باید بدانند قرار است در کنار سود ضرر هم بکنند پس باید به گونه ای عمل کنند و برنامه ریزی کنند که این ضرر ها باعث از بین رفتن کل سرمایه آن ها و کال مارجین شدن نشود.در ادامه به بخش دوم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس میپردازیم.

2- کنترل استرس در معاملات

برای کنترل استرس در هنگام معامله لازم است تا شما پولی را وارد معامله کنید که در زندگی روزمره خود نیازی به آن ندارید و خودتان را آماده کنید تا آن پول را از دست بدهید همانطور که قبلاً گفتیم این بازار در کنار سود ضرر هم دارد و حتماً باید از پولی استفاده کنید که از دست دادن آن در زندگی شما تاثیر مهمی نداشته باشد. استفاده کردن از سرمایه‌ای که از دست دادن آن برای شما ارزش زیادی ندارد باعث کاهش استرس در هنگام معامله می شوند و اگر استرس شما کم شود بهتر می توانید تصمیم بگیرید و همین امر باعث میشود در معاملات بازده بهتری داشته باشید.

البته که سرمایه ای که وارد می کنید نباید از دست بدهید و از دست دادن سرمایه برای هیچکس راحت نیست اما همین که از دست دادن آن لطمه جدی به شما نزند باعث میشود فکر شما برای بررسی تمام جوانب معامله آزادتر است.

3- استفاده از حد ضرر

استفاده از این گزینه در متاتریدر بسیار سودمند است زیرا این گزینه می تواند ضرر های شما را محدود کند البته استفاده از این گزینه نیاز به توجه به دو اصل مهم را دارد.

1- حد ضرر را با توجه به نسبت ریسک و ریوارد معامله خودتون تنظیم کنید.

2- با آگاهی از این گزینه استفاده کنید و آن را در جایی درست قرار دهید تا با برگشتن موقتی قیمت حد ضرر شما فعال نشود.

4- احساسات خود را کنترل کنید و طمع نکنید

معامله گران فارکس باید بپذیرند که پوزیشن های آنها می تواند سود و ضرر به همراه داشته باشد. خوب است که فکر کنیم با معامله سود کسب خواهیم کرد ، اما فقط انتظار رسیدن به سود منطقی نیست. یک تریدر برنده واقع بین است و برای هر نتیجه ای آماده است ، و در همه حال تلاش خود را می کند.

پذیرش ضرر بسیار دشوار است و مبتدیان همیشه می خواهند پس از ضرر دوباره پول از دست رفته را بازگردانند. این خطرناکترین کار در معاملات است.

به عنوان مثال ، شما با سرمایه گذاری 1000 دلار 200 دلار ضرر می کنید.

درصد از دست دادن 20٪ است. بنابراین برای جبران خسارت ، باید 20 درصد سود کسب کنید تا به مبلغ اصلی برگردید.

بعد از ضرر ، مهمترین چیز این است که سعی نکنید آن را سریع جبران کنید، زیرا خیلی اوقات از نظر روانشناسی وضعیت خوبی ندارید و همین می تواند ضررهای شما را بیشتر کند.

و اما طمع و ترس از مخرب ترین احساسات در معامله است. با تجربه ، خواهید آموخت که چگونه احساسات خود را کنترل کنید تا در تصمیم گیری های تجاری شما تداخل نداشته باشند. حرص و طمع ویرانگر است – شما باید در مورد آنچه می توانید از بازار بیرون بیاورید واقع بین باشید. بازار را بیش از حد دوست خود ندانید و اهداف سود غیر واقعی را تعیین نکنید که دستیابی به آنها غیرممکن است. معامله با حد ضرر 10 پیپ و هدف سود 1000 پیپ احتمالاً به ضرر ختم شود.

طمع میتواند بسیار مخرب باشد و تمام آموزش های شما برای مدیریت سرمایه را زیر سوال ببرد. زیرا اگر طمع کنید حد ضرر را پایین تر از انچه با توجه ساید موارد گذاشته اید می آورید و می تواند ضرر های شما را افزایش دهد.

5- برنامه معاملاتی داشته باشید.

شما باید یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به استراتژی سرمایه گذاری خود پایبند باشید. برنامه معاملاتی شما باید شامل یک سیستم مدیریت ریسک یا مدیریت پول باشد.

با داشتن یک برنامه سرمایه گذاری، باید نقاط ورود و خروج خود را بشناسید و باید بدانید که چه زمان باید سود خود را افزایش دهید یا ضرر های خود را کاهش دهید.

این امر خطر ضرر و زیان بزرگ را کاهش می دهد و از دست دادن کل پول خود را برای یک سری ضررها دشوار می کند و سرمایه شما حفظ می شود. سعی کنید قدم به قدم آموزش مدیریت استراتژی های مدیریت ریسک فارکس سرمایه در فارکس را مطالعه کنید.

6- با دیگر تریدر ها گفت و گو کنید و مشاوره بگیرید.

صحبت کردن با سایر تریدر ها باعث میشود که شما زودتر به جواب بعضی از ضرر های خود برسید یا حتی به شما در ساخت استراتژی میتواند بسیار کمک کند. علاوه بر این ها شما میتوانید با این کار همیشه به روز عمل کنید و از اتفاقاتی که ممکن است از چشم شما دور افتاده باشد باخبر شوید. یکی از بهترین زمینه ها برای ارتباط با سایر تریدر ها پلتفرم وی ترید است که برای شما در وبسایت قرار دادیم در این پلتفرم شما میتوانید با سایر تریدر ها در ارتباط باشید و استراتزی های آن هارا بررسی کنید تا به مشکلات احتمالی خودتون پی ببرید.

7- از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

استفاده کردن از این گزینه میتونه به شما کمک کنه تا حتی با فعال شدن حد ضرر تون باز هم سود کسب کنید زیرا با توجه به آنچه شما تنظیم کردید بعد از مقدار مشخصی که قیمت رو به بالا حرکت کرد استاپ تریلینگ حد ضرر شما را جا به جا می کنید تا در صورت برگشت قیمت شما سود کرده باشید البته استفاده از این گزینه مانند لوریج و حد ضرر معمولی نیاز به علم کافی دانستن نحوه تنظیم آن دارد.

8- قبل از وارد شدن به معامله بیشترین ضرری که ممکن است بکنید را اندازه گیری کنید.

همیشه باید حد سود و ضرر خود را بررسی کنید و اگر این اعداد با پارامتر های مختلف بیان شده بود حتما آن هارا به درستی بررسی کنید.

برای درک بهتر انواع پارامترهای پوزیشن خود از یک ماشین حساب معاملاتی استفاده کنید.

همیشه در نظر داشته باشید که بیشترین نسبت ریسک به ریواردی که میتوانید استفاده کنید 1 است یعنی 50% سود و 50% ضرر.

ممکن است به پوزیشنی که باز میکنید بیش از حد اطمینان داشته باشید و وارد پوزیشنی شوید که سود آن 100 پیپ و ضرر آن 200 پیپ است .

کمی فکر کنید اگر این پوزیشن بی عیب و نقص است چرا نسبت ضرر آن بیشتر از سود است؟

و جدا از تمام این موارد شما دارید بدون توجه به دانش خود وارد معامله می شوید و تکیه بر شانستون میکنید پس این کار با قمار تفاوتی ندارد.در ادامه به بخش نهم از آموزش مدیریت سرمایه در فارکس میپردازیم.

9- همبستگی ارز های مختلف را بدانید

در بازار فارکس ارز هایی وجود دارد که به هم وابسته هستند و در صورت صعود یکی از این روز ها یا بالعکس ریزش آن عرض دیگر هم از آن تبعیت میکند و رفتار آن را عینا تکرار می کند.

10- در یک دفترچه یا فایل تمام موارد هر پوزیشن را ثبت کنید

با این کار شما میتوانید تمام معاملات خود را از نظر رسیدن به سود یا حتی ضرر برسی کنید و و به مشکلات خود و زمان هایی که بر اساس شانس یا احساسات تصمیم گرفته اید نگاه بیاندازید و در نهایت به یک رزومه کلی از فعالیت های خود برسید. بار دیگر پلتفرم وی ترید در اینجا میتواند کمک بسیاری به شما بکند زیرا علاوه بر این که در قسمت هیستوری تمام تحلیل های شما ثبت شده است هم نظر دیگران را دارید و هم کاملا متوجه میشوید که به چه علت وارد پوزیشن شده اید و علت ضرر دیا سود شما چیست.

11- مدیریت سرمایه را واقعا اعمال کنید

آخرین نکته آموزش مدیریت سرمایه در فارکس، برای اینکه بتوانید تمام آموزش های فوق را واقعا در هنگام گرفتن پوزیشن اعمال کنید باید میتوانید سوال های زیر را در یک برگه کوچک یادداشت کنید و قبل از شروع به تمام آنها پاسخ دهید

آیا من می دانم که چرا این پوزیشن را باز می کنم (عوامل فنی و / یا اساسی)؟

آیا من به درستی از حد ضرر استفاده میکنم؟

آیا حداکثر ضرر در این پوزیشن از 1٪ تا 3٪ سرمایه من بیشتر است؟

آیا نسبت سود / ضرر برابر یا بیشتر از 1: 2 است؟ (یا بسته به سبک معامله شما 1: 1 ، 1: 3 ، 1: 4).

آیا برایند ضرر هایی که قرار است این هفته متحمل شوم بیشتر از 20% سرمایه من است؟

نتیجه گیری

خب رسیدیم به آخر محتوا سعی کنید هر پوزیشنی باز نکنید فرصت زیاده، شما میتونید از این فرصتا استفاده کنید خیلی راحت، نیازی نیست هر پوزشنی که میبیند وارد شید. تمرکز کنید، تحلیل کنید، آرامشتون رو حفظ کنید بعد وارد پوزیشن بشید. دوستان توی این بازار نباید عجله کنید، عجله کردن دشمن شماست. برای درک بهتر حتما ویدیو بالا آموزش مدیریت سرمایه در فارکس رو مشاهده کنید.

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید حتما نظرتون رو درباره آموزش مدیریت سرمایه در فارکس با ما در میان بگذارید.

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود استراتژی های مدیریت ریسک فارکس اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.

استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

• روش ذخیره سود در معاملات

هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

• روش تریلینگ استاپ

روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.

یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

1. روش کلاسیک

در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

2. روش عرضه و تقاضا

از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

3. روش پرایس اکشن

در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

4. روش ایچیموکو

در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت استراتژی های مدیریت ریسک فارکس استراتژی های مدیریت ریسک فارکس سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

استفاده از حساب های آزمایشی

بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

کلام آخر

ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای استراتژی های مدیریت ریسک فارکس مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!